Ринок фісташок: попит на дубайський шоколад підігріває ціни на горіх

Зростання виробництва пояснюється високою прибутковістю культури

За даними West Coast Nut, американська фісташкова галузь пережила бум із 2012 року. Середні річні посадки складали 32 тис. акрів, і до 2028 року площа плодоносних насаджень сягне 590 тис. акрів, що в сім разів більше, ніж у 2000-му. Таке зростання пояснюється високою прибутковістю культури (у середньому $6400 з акра проти $5300 для мигдалю й $3700 для волоського горіха) та її стійкістю до посухи й засоленості ґрунтів.

Утім, чинники на кшталт каліфорнійського закону SGMA (Sustainable Groundwater Management Act), який обмежує доступ до води, можуть уповільнити темпи розширення та зменшити площі на 100 тис. акрів. Аналітики вважають, що галузь входить у фазу зрілості.

Із 2019/2020 років США є не лише лідером із виробництва, а й найбільшим споживачем фісташок у світі. За даними USDA, споживання в країні зросло з 41,5 тис. т у 2005 році до 225 тис. т у 2023/2024 роках (щорічне зростання складало +13% CAGR). 

Інші ключові ринки — Туреччина (+7% CAGR), Китай (+5%) та ЄС (+6%). В Індії споживання зростає на 11% щорічно, і країна вже поглинає 4% світових обсягів.

Ситуація на світовому ринку експорту також змінилася кардинально. Якщо у 2005/2006 роках США експортували 64 тис. т фісташок (31% світового експорту), то в 2023/2024 роках цей показник сягнув 390 тис. т — 70% частки. 

Найбільші імпортери — Китай, ЄС, Туреччина та Індія. Близько 30% експорту США 2023 року прямувало до Китаю, особливо напередодні китайського Нового року. Але висока залежність від одного ринку — це й ризик, тому США активно шукають нові напрямки збуту.

Ціни на фісташки стабільніші, ніж на інші горіхи

Початкові ціни на врожай 2023/2024 були нижчими за середні через рекордну пропозицію. Проте високий попит дозволив дещо вирівняти ситуацію. У 2024/2025 роках очікується короткий урожай, тому ціни мають зрости. За оцінками RaboResearch, середня ціна в 2024-2029 роках становитиме $2,10 за фунт у шкаралупі. У сезоні 2027/2028 з імовірністю 80% ціна буде в межах $1,80-2,20.

Ціни на фісташки залишаються стабільнішими, ніж на мигдаль чи волоські горіхи. Вищі врожаї можуть компенсувати падіння цін. Утім, підтримка прибутковості вимагає постійного вдосконалення економічно стійких практик.

За даними Business Research Insights, компанії конкурують за рахунок органічної сертифікації, екзотичних смаків, сталого постачання й активної маркетингової підтримки. Серед лідерів ринку — Wonderful Pistachios & Almonds, Setton Pistachio of Terra Bella та Germack Pistachio Company. Вони активно інвестують у брендинг, наукові дослідження та глобальну експансію.

FoodNavigator зазначає, що споживачі дедалі частіше обирають фісташки через користь для серця, високий вміст білка, антиоксидантів і клітковини. Особливо популярні смажені та підсолені фісташки, фісташкове молоко, паста, батончики та фісташкові снеки як заміна м’ясним продуктам. Також зростає інтерес до преміальних і функціональних продуктів.

Світовий ринок фісташок перебуває на піку розвитку, і попри геополітичні ризики та кліматичні виклики фісташкова галузь зберігає високий потенціал для зростання найближчими роками. Майбутній успіх галузі залежатиме від здатності підтримувати попит за допомогою інновацій, диверсифікації ринків і сталої агровиробничої моделі.

Єлизавета Котенко, AgroPortal.ua