МХП выкупит евробондов на $150 млн

Об этом говорится в сообщении МХП на Ирландской фондовой бирже, передает «Интерфакс-Украина».

Агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения о выкупе облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует объявить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера.

Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы.

МХП до 9 октября принимал заявки на выкуп своих евробондов по цене 85% от номинала, а позже — по 75% от номинала. Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФО) по заключению кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, эти средства могут быть использованы для выкупа. Позже стало известно, что одной из таких МФО на сумму $100 млн станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

По данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% от номинала, и около этого уровня они котируются и сегодня.

В полугодовом отчете МХП ранее указывал, что по состоянию на 30 июня 2023 года его свободные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность МХП использовать эти средства для погашения задолженности. Поэтому МХП призвал держателей облигаций согласиться на выкуп, поскольку компания не может гарантировать, что эта ликвидность будет сохранена, и облигации будут погашены в срок.

Для справки: агрохолдинг МХП — ведущий производитель курятины в Украине с самой большой долей на рынке. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки). Агрохолдинг также занимает ведущую позицию в растениеводстве.