Bloomberg: Доходность евробондов Кернел превысит 9%

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, срок обращения ценных бумаг установлен до 31 января 2022 года.

Ценные бумаги обеспечены гарантией дочерних предприятий группы Inerco Trade SA (Швейцария), Restomon Limited (Британские Виргинские острова), Etrecom Investments Limited (Кипр), Estron Corporation Limited (Кипр), ТК «Русские масла» (РФ), ООО «Агрополис» (Тернопольская область), АФ «Аршица» (Полтавская область), АФ «Хлебороб» (Кировоградская область), ООО «Бандурский элеватор» (Николаевская область), маслоэкстракционный завод Black Sea Industries (Одесская область), ООО «Черная каменка» и ООО «Дружба-Нова» (оба — Черниговская область), ООО «Энселко Агро» (Хмельницкая область), СООО «Говтва» (Полтавская область), «Кононовский элеватор» (Черкасская область).

Ожидается, что евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи (ISE).

Как сообщил во время телефонной конференции с инвесторами основатель и председатель совета директоров компании Андрей Веревский, окончательная доходность и объем выпуска будут определены 24 января.

Организаторами сделки выступают JP Morgan и ING.

Для справки: «Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.