Агрохолдинг Косюка разместил 7-летние облигации под 7,75% (обновлено 12:45)

Об этом со ссылкой на источник в банковских кругах сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что встречи с инвесторами в рамках подготовки размещения проходили с 24 апреля в Европе и США. Организаторами сделки выступили JP Morgan и ING.

За счет размещения новых долговых бумаг компания планирует рефинансировать часть выпуска евробондов на $750 млн с погашением в 2020 году.

Обновлено. В пресс-службе компании подтвердили размещение еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения 10 мая 2024 г. под 7,75%. 

Ожидается, что облигациям будет присвоен рейтинг B- по Fitch и B по S & P.

«MHP S.A. намерен использовать средства от размещения Облигаций для финансирования выкупа своих еврооблигаций со ставкой доходности 8,25% и сроком погашения в 2020 году посредством тендера с максимальным объемом до $350 млн, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности, общих корпоративных целей и для финансирования расширения и диверсификации деятельности компании в птицеводстве и растениеводстве», — рассказали в агрохолдинге.

Для справки: МХП — вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности — растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.