Danone випустить облігації ще на €5,5 млрд

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Випуск облігацій здійснюється шляхом приватного розміщення і розрахований тільки для інституціональних інвесторів (включаючи кваліфікованих інституційних покупців у США).

Разом із випуском на €6,2 млрд це розміщення дозволить Danone повністю рефінансувати придбання виробника продуктів харчування The WhiteWave.

Випуск облігацій структуровано на 4 транші:

• 3-річний транш у розмірі $1,2 млрд із купоном 1,691%;
• 5-річний транш на $800 млн (купон 2,077%);
• 7-річний транш у розмірі $1,5 млрд (купон 2,589%);
• 10-річний транш $2 млрд (купон 2,947%).

Врегулювання випуску очікується 2 листопада 2016 р.

Для довідки: компанія Danone була заснована Ісааком Карассо в Барселоні в 1919 р. Він назвав новий бренд на честь сина Даніеля, чиє прізвисько звучало на каталонському як Danone. Тоді компанія виробляла лише один продукт — йогурт, який використовується для лікування дітей. Зараз основні напрямки її діяльності — молочні продукти, дитяче харчування і мінеральна вода.

Danone присутня на ринках понад 130 країн світу. Обсяг продажів у 2015 р. склав €22,4 млрд.

Акції компанії котируються на NYSE Euronext і OTCQX.