Игры престолов на рынке СЗР: как мировые тренды влияют на Украину

Как изменится рынок СЗР в ближайшем будущем? Об этом в ходе конференции Grow the Future, организованной компанией ALFA Smart Agro, говорили эксперты отрасли. Санджив Рана, главный редактор журнала Agrow, наиболее авторитетного мирового издания о рынке СЗР, обозначил глобальные тенденции. А директор по маркетингу ALFA Smart Agro Татьяна Мосендз рассказала о ситуации на украинском рынке агропрепаратов.

Медленно, но стабильно

Санджив Рана отмечает: еще несколько лет назад мировой рынок СЗР падал — цены снижались и оставались на низком уровне. Происходило это за счет роста производства в Китае. В этот период многие производители среднего сегмента вышли из рынка, поскольку не окупалась стоимость самого производства. Это привело к росту доли генериков в Европе — в частности, в Польше и Украине.

В 2016 году рынок постепенно выровнялся, и цены устремились вверх — 2,5% годового роста. По результатам 2017 года, мировой рынок агрохимии оценивается в $54,2 млрд.

Тройка мировых лидеров рынка в 2018 году не меняется — это Syngenta, Bayer Crop Science и BASF. Интересно, что их продажи в денежном эквиваленте то растут, то падают. Если в 2017 году продажи Syngenta и Bayer Crop Science показали минус, а BASF — выросли, то уже в первой половине 2018 года всё наоборот: первые две компании наращивают позиции, а «бронзовый призер» теряет.

Региональные векторы влияния

По информации Agrow, регионально рынок агрохимии структурирован так ($ млрд):

Единственный регион, который демонстрирует спад, — страны Латинской Америки. Причина тому — значительное увеличение посевов сои, устойчивой к вредителям и глифосату.

В Европе же на рынок СЗР влияет ужесточение законодательства о пестицидах. При этом прирост дает растущий до 2,5% рынок России и стран Восточной Европы.

Еще один важный вопрос, который влияет на глобальный рынок, — торговая война между США и Китаем. С нового года список продуктов, которые облагаются дополнительными таможенными пошлинами при ввозе в США, будет расширяться. На фоне этой торговой войны и небольшого спада активности Китая хорошие перспективы у Индии, чьи компании-производители сейчас активно занимаются продвижением своей продукции на мировых рынках, считает эксперт.

Украинские реалии

Ситуация на украинском рынке — прямое отражение того, что происходит в мире. Украинский рынок СЗР с 2016 года демонстрирует прирост. И если в 2016 году денежный объем рынка составлял $820 млн, то в 2018-м этот показатель вырос до $920 млн. Такие цифры озвучила директор по маркетингу ALFA Smart Agro Татьяна Мосендз.

Еще одна важная деталь: в натуральном выражении за последний год украинский рынок СЗР практически не изменился. А его рост в деньгах связан с общим повышением цен, а также со спросом на более качественные препараты.

Аналитики ALFA Smart Agro обращают внимание, что в 2018 году резко выросло внесение препаратов на рапсе, кукурузе, а также во фруктовых садах. Это связано с погодными условиями — потребовались дополнительные инсектицидные и фунгицидные обработки.

Фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, — резкое увеличение посевных площадей рапса. В сезоне 2017-2018 они достигли 1,1 млн га, что является абсолютным рекордом за последние пять лет. Помогла погода — хорошо перезимовал озимый рапс. Однако в дальнейшем теплая весна и жаркое лето привели к тому, что выросла необходимость в дополнительных инсектицидных обработках.

Рынок СЗР традиционно зависит от того, как складываются погодные условия. Весна-2018 была теплой и стремительной, лето также было жарким, а затем начались дожди. Поэтому данный сезон в ALFA Smart Agro называют инсектицидным.   

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на украинском рынке СЗР, эксперты ALFA Smart Agro говорят о таких тенденциях:

• растет спрос на препараты с более широким окном применения. Это связано с изменениями погодных условий в Украине;
• растет спрос на многокомпонентные универсальные продукты, которые решают большее количество задач. Они помогают агропроизводителям оптимизировать системы защиты культур;
• ужесточение экологических норм в Китае продолжается, и как следствие — сокращается производство действующих веществ. Для Украины это означает возможный дефицит или рост цен по ряду препаратов в будущем сезоне;
• цены на СЗР в Украине остаются относительно стабильными. Незначительное повышение возможно лишь по некоторым позициям, по которым существует глобальный дефицит сырья.

Алла Стрижеус, Наталия Ключникова, AgroPortal.ua