Danone выпустит облигации еще на €5,5 млрд

28 октября 2016, 10:08 2058

Французская группа Danone 26 октября успешно запустила программу выпуска облигаций на €5,2 млрд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Выпуск облигаций осуществляется путем частного размещения и предназначен только для институциональных инвесторов (включая квалифицированных институциональных покупателей в США).

Вместе с выпуском на €6,2 млрд это размещение позволит Danone полностью рефинансировать приобретение производителя продуктов питания The WhiteWave. 

Выпуск облигаций структурирован на 4 транша:

  • 3-летний транш в размере $1,2 млрд с купоном 1,691%;
  • 5-летний транш на $800 млн (купон 2,077%);
  • 7-летний транш в размере $1,5 млрд (купон 2,589%);
  • 10-летний транш в размере $2 млрд (купон 2,947%).

Урегулирование выпуска ожидается 2 ноября 2016 г. 


Для справки: компания Danone была основана Исааком Карассо в Барселоне в 1919 г. Он назвал новый бренд в честь сына Даниэля, чье прозвище звучало на каталонском как Danone. Тогда компания производила всего один продукт — йогурт, используемый для лечения детей. Сейчас основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода.

Danone присутствует на рынках более 130 стран мира. Объем продаж в 2015 г. составил €22,4 млрд. 

Акции компании котируются на NYSE Euronext и OTCQX.