Bayer разместил облигации под покупку Monsanto

Это одна из мер, направленных на реализацию сделки по покупке Monsanto, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что чистые поступления от размещения облигаций пойдут на коменсацию части обязательств по синдицированному кредиту.

«N. B.!» Bayer дали бридж-кредит на покупку Monsanto

Ноты, стоимостью в €100 тыс. каждая будет выдаваться Bayer Capital Corporation B.V. под субординированные гарантии Bayer AG. При наступлении срока погашения, они будут в обязательном порядке конвертированы в обыкновенные акции общества.

Облигации будут выпущены по номиналу с купоном 5,625% годовых сроком до 22 ноября 2019 г. Минимальная цена конверсии была установлена ??на уровне €90, максимальная — €108. 

Для справки: напомним, ранее Bayer договорилась о приобретении Monsanto за $66 млрд. Это станет самой крупной сделкой в истории немецких компаний.

$57 млрд промежуточного финансирования (бридж-кредит) Bayer планировала привлечь от банков. Бридж-кредит — краткосрочный кредит, выдаваемый на срок до одного года под высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика.