Кредитный портфель Kernel составляет $1,4 млрд

Об этом говорится в заявлении Kernel.

«Кредиторы выдвинули несколько условий, одно из которых — привлечь акционерный капитал в сумме как минимум $60 млн. 18 августа 2023 года мы анонсировали это требование кредиторов, а 21 августа 2023 года Совет директоров принял решение о выпуске дополнительных акций. Мы сообщили об этом в отчете компании.

Компания решила выпустить акции только среди существующих акционеров, которые, очевидно, готовы поддерживать компанию долгосрочно. Кроме того, была учтена низкая вероятность привлечения средств внешних инвесторов в компанию, активы которой регулярно подвергаются ракетным обстрелам со стороны российского агрессора. Также, учитывая будущий ожидаемый делистинг акций компании, новые акции не планируются для включения в торги на бирже. Именно по этим причинам компания отказалась от публичного выпуска акций внешним инвесторам», — пояснили в компании. 

Кроме того, Kernel инициировал выпуск акций только среди так называемых «квалифицированных» инвесторов. Это решение полностью соответствует законодательству ЕС и является распространенной европейской рыночной практикой, которая позволяет выпускать акции быстро — без подготовки проспекта эмиссии, привлечения финансовых и юридических советников и посредников, проведения роуд-шоу и т.п. Все «квалифицированные» инвесторы, подавшие свои заявки, имеют право на участие в аукционе по привлечению акционерного капитала. Участие «неквалифицированным» инвесторам в таком случае законодательство ЕС запрещает.

«Также Совет директоров решил провести оферту по допэмиссии акций в формате голландского аукциона. Согласно ему, цену и количество акций определяет не сама компания, а акционеры-участники. На это решение в первую очередь повлияло желание Kernel привлечь необходимую сумму согласно требованиям кредиторов, а не продать акции по определенной цене. Компания осознавала трудности с установлением четкой цены акций, поскольку в Украине продолжаются боевые действия, наши производственные и экспортные мощности регулярно поражают российские ракеты, морской экспорт заблокирован».

Kernel подчеркивает, что все действия компании по выпуску акций соответствуют действующему законодательству ЕС.