Danone выпустит облигаций на €6,2 млрд

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

€6,2 млрд привлеченных средств позволит Danone частично финансировать приобретение продуктовой компании The WhiteWave и уменьшить сумму бридж-кредита, соглашение о котором было заключено в июле 2016 г.

Выпуск облигаций структурирован на 5 траншев:

1. 2-летний транш в размере €1,35 млрд;
2. 4-летний транш на €1 млрд;
3. 6-летний транш на €1 млрд;
4. 8-летний транш в размере €1,25 млрд;
5. а также 12-летний транш в размере €1,6 млрд.

Урегулирование выпуска, как ожидается, состоится 3 ноября 2016 г.

Также отмечается, что данный выпуск облигаций был одобрен диверсифицированной группой инвесторов. Листинг ценных бумаг планируется на Euronext Paris.

Для справки: компания Danone была основана Исааком Карассо в Барселоне в 1919 г. Он назвал новый бренд в честь сына Даниэля, чье прозвище звучало на каталонском как Danone. Тогда компания производила всего один продукт — йогурт, используемый для лечения детей. Сейчас основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское питание и минеральная вода.

Danone присутствует на рынках более 130 стран мира. Объем продаж в 2015 г. составил €22,4 млрд. 

Акции компании котируются на NYSE Euronext и OTCQX.