Ембарго п’ятірки. Чи варто шукати інший шлях для українського ріпаку

Виробництво ріпаку в Україні в 2023 році

Згідно інформації Міністерства аграрної політики та продовольства України, під урожай 2023 року цією культурою було засіяно 999 тис. га. 

Як зазначають в AgroInsightex, середньозважена площа посівів під озимий ріпак в Україні за останні 5 років сягала 96,4%, а традиційно ярими сортами засівається лише 2-3% від загальних посівів ріпаку (середня за останні 3 роки — 2,6%). Таким чином, прогнозована загальна площа посівів ріпаку під урожай 2023 року буде становити 1005 тис. га.

«Восени минулого року аграрії засіяли майже 1 млн га ріпаком, орієнтуючись на той факт, що ця культура експортується до Європи для виробництва біопалива, ціна на ріпак стабільна і висока. Тепер перед сільгоспвиробниками стоїть питання: куди дівати вирощене, адже заборона Єврокомісії зокрема діє й на ріпак. Тобто його не можна буде експортувати, а переробляти в Україні на біодизель немає можливості. За таких обставин весь вирощений обсяг ріпаку лишиться в Україні», — зазначає генеральний директор ІМК Алекс Ліссітса.

За його словами, очевидно, що блокада західного кордону призведе до великих проблем і збитків. І це торкнеться не лише українських аграріїв, але й відобразиться на продуктовій інфляції у світі.

«Щоб вирішити це питання, потрібно насамперед звертатися до Європейського Союзу, апелювати офіційними цифрами та домовлятися. Якщо ж вони не хочуть виконувати зобов’язання, які на себе взяли, то виникає запитання: як ми можемо в майбутньому працювати з ЄС у торговельних відносинах», — констатує Алекс Ліссітса. 

Прогнозний баланс ріпаку в Україні у 2023 році

Враховуючи, що осінні та зимові погодні умови у 2022/23 році в цілому були сприятливими, за оцінками аналітиків AgroInsightex, виживання ріпаку в зимовий період складало 99,2%, і загальна площа збору ріпаку в 2023 році прогнозована на рівні 997 тис. га.

Згідно з даними Департаменту сільського господарства США (USDA), найбільшими виробниками ріпаку в 2023 році будуть такі області: Одеська (10%), Дніпропетровська (8%), Хмельницька (8%), Тернопільська (8%), Вінницька (8%) та Львівська (7%), які разом зберуть 49% від загального обсягу, вирощеного в Україні.

Зважаючи на погодні умови восени і взимку 2022/23 МР, прогноз урожайності ріпаку на 2023/24 МР AgroInsightex приймає на рівні 29,2 ц/га. Станом на березень 2023 року рівень NDVI (Normalized Difference Vegetation Index — стандартизований показник здорової рослинності) для ріпаку по всій країні знаходиться на рівні вище середнього, що свідчить про те, що врожайність у 2023 році буде вищою за середній показник за 5 років.

Виходячи з припущень про площу посівів і врожайність, AgroInsightex прогнозує виробництво ріпаку в 2023/24 МР на рівні 2882 тис. т. 

Виробництво озимого ріпаку та кользи (ярого ріпаку) в Україні

Баланс ріпаку в Україні

Розглянемо деякі розрізи балансу ріпаку в Україні.

В AgroInsightex зазначають, що експорт насіння ріпаку відбувається головним чином у III та IV кварталах кожного року. Середній показник експорту в першій половині маркетингового року складає 97%. 

«Цей простий висновок надає чітке розуміння, що заборона імпорту ріпаку п’ятьма країнами Східної Європи — Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією (надалі — EU-5) — на період до 5 червня 2023 року ніяк не вплине на результати розміщення цих товарів українського виробництва на ринках збуту, оскільки всі обсяги виробництва ріпаку врожаю 2022 року вже експортовані, а новий врожай почнуть збирати лише у липні», — захначають експерти. 

Обсяги імпорту насіння ріпаку в Україну незначні, складаються з елітного насіння для посіву, тож не впливають на експорт до будь-якої країни.

Світова торгівля українським ріпаком

Згідно з класифікацією УКТ ЗЕД ріпак в Україні експортується за кодом 1205 «Насіння ріпаку або кользи, подрібнене або неподрібнене». Країна входить до п’ятірки лідерів з постачання ріпаку.

Ґрунтуючись на наявних торгових даних, експорт ріпаку в 2022/23 МР оцінюється в 3110,5 тис. т (станом на 1 січня 2023 року), що на 14,7% більше проти попереднього маркетингового року. Аналітики AgroInsightex прогнозують, що у 2023/24 МР експорт ріпаку з України скоротиться до 2,6 млн т (16,4%) головним чином за рахунок меншого виробництва і збільшення обсягів переробки в Україні.

Головними напрямками експорту українського ріпаку в першій половині 2022/23 МР були:

• країни EU-27 + UK — 2866,7 тис. т (93,6%), у т.ч. країни EU-5 імпортували 1722,2 тис. т (56,2%);
• Туреччина — 89,9 тис. т (2,9%); 
• країни Азії — 87,3 тис. т (2,9%); 
• Близький Схід та країни Північної Африки = MENA — 2,8 тис. т (0,1%); 
• Інші — 16,1 тис. т (0,5%). 

Аналіз торгівлі ріпаком країнами EU-5

Виробництво та експорт озимого ріпаку та кользи в Україні за групами країн, тис. т

Джерело: Розрахунки AgroInsightex за базою даних Incomtrade

«Із 1722 тис. т ріпаку, експортованого Україною до країн EU-5, на їхньому внутрішньому ринку залишилося 1177 тис. т, тоді як майже третину (545 тис. т) було реекспортовано до інших країн. Усі країни EU-5 є виробниками і нетто-експортерами ріпаку, які традиційно у кожному маркетинговому році відвантажували за межі 2,0-2,5 млн т ріпаку, але восени 2022 року експорт з цих країн упав до 1,6 млн. т. Вочевидь, що «недостатні» обсяги експорту були покриті за рахунок реекспорту українського ріпаку до їхніх традиційних ринків збуту», — зазначають у AgroInsightex.

За словами аналітиків, країни EU-5 традиційно імпортували з України до 120 тис. т ріпаку для внутрішньої переробки. Таким чином, надлишки українського ріпаку, які зайшли на митний простір цих країн восени 2022 року, складають приблизно 1,0 млн т. 

«З високою ймовірністю можна говорити, що більшість цього обсягу ріпаку було складовано в країнах EU-5 для подальшої переробки взимку та весною 2023 року, а також для часткового реекспорту. Високі запаси в країнах EU-5 вплинули на обмеження постачань ріпаку його вітчизняними виробниками. Тиск на місцевих виробників EU-5 також додали високі обсяги внутрішнього виробництва ріпаку в 2022 році, що було характерним і для України, і для країн EU-5 за умови високої урожайності культури в усій Східній Європі. Високі запаси ріпаку на початок другої половини маркетингового року призвели до того, що на початок квітня, який є початком нового кварталу, а для деяких країн EU-5 є початком фінансового року, склади були настільки завантаженими, що назріла необхідність обмеження імпорту і прискореної переробки, оскільки переробні підприємства могли не встигнути обробити у поточному маркетинговому році весь складований ріпак», — пояснюють експерти AgroInsightex.

Експорт, імпорт та зовнішньоторговельний баланс ріпаку в країнах EU-5, тис. т

За прогнозами AgroInsightex, виробництво ріпаку в 2023 році становитиме 2,88 млн т. Із цих обсягів компанії, що налагодили роботу, перероблять 0,31 млн т, на експорт буде відвантажено 2,60 млн т ріпаку врожаю-2023 — на 16,5% (511 тис. т) менше, ніж у 2022 році.

«Очікується, що попит на ріпак з боку європейських компаній буде стабільним, але протягом 2023 року логістика ще буде залишатися слабким місцем і ставити під загрозу успіх торгівлі. На ситуацію з експортом впливатиме нестабільність зернових коридорів і черги на розвантаження в портах. Однак очікується, що цей вплив для ріпаку буде некритичним», — вважають експерти.

Відзначається, що для країн EU-5, скоріш за все, у другій половині 2023 року будуть введені квоти на імпорт ріпаку, але вони не будуть критичними для України. Визначення квот та їхніх обсягів відбудеться у другій половині червня і базуватиметься на тому, наскільки швидко і до яких обсягів будуть звільнені складські потужності EU-5 під ріпак. 

Враховуючи потенційні обсяги реекспорту ріпаку в 0,5 млн т і можливість прийняти для переробки на власних потужностях ще 0,5 млн т, квота, скоріш за все, буде прийнята у розмірі 1,0 млн т, але цей показник може бути зменшеним на кількість ріпаку, що залишиться на складах EU-5 на кінець 2022/23 МР, тобто на 1 липня 2023 року. З іншого боку, слід враховувати, що валовий збір ріпаку в світі у 2023 році буде нижчим за 2022 урожайний рік. Такий прогноз склала визнана світова організація World Grain. Цей фактор може вплинути на збільшення обсягів за квотами. Таким чином, квота у 1,0 млн т дуже близька до експорту ріпаку в 2022/23 МР до країн EU-5 у 1,18 млн т, а тому не обмежить імпорт культури до EU-5 критично», — деталізують аналітики AgroInsightex.

Вони припускають, що через низку факторів (вирощування ріпаку вимагає невеликих витрат, культура має високу маржинальність, коштує дорого та має значний попит на світовому ринку) очікується подальше збільшення посівних площ у серпні 2023 року під урожай озимого ріпаку 2024 року. У 2023 році посівні площі під ріпак урожаю-2024 в Україні можуть сягнути 1,4-1,5 млн т, якщо порти Чорного моря продемонструють належну роботу до початку серпня 2023 року. У іншому разі розширення посівів озимого ріпаку буде відбуватися вже у 2024 році. 

Людмила Лебідь, AgroPortal.ua