logo

МХП готовится к выпуску облигаций на $1 млрд

14 января 2026, 09:23 1206

Холдинг МХП, который в апреле этого года должен погасить еврооблигации на $550 млн и планирует их рефинансирование, начал подготовительный процесс к возможному новому выпуску облигаций.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на систему раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно информации дочерних компаний ЧАО «Мироновская птицефабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» и «Ориль-Лидер», 8 января на собрании акционеров они дали согласие на предоставление поручительства MHP Lux S.A. по облигациям, которые могут быть выпущены и размещены этой компанией на международных рынках капитала на совокупную основную сумму не более $1 млрд с процентной ставкой, не превышающей 25% годовых и сроком погашения не более пяти.

Предполагается, что доверительным управляющим будет выступать лондонский филиал Citibank, N.A., а лид-менеджером J.P. Morgan SE.

Кроме того, 9 января собрание ЧАО «МХП» дало согласие на различные договоры, которые могут заключаться в связи с привлечением финансирования и/или рефинансирования (включая, но не ограничиваясь, выпуск, дополнительный выпуск, выкуп, обмен и/или изменения условий выпуска долговых ценных бумаг, акций, производных ценных бумаг, акций и производных ценных бумаг и/или международных рынках капитала) MHP SE (Кипр) или MHP Lux S.A.

Отмечается, что в середине декабря МХП заявил, что продолжает соблюдать осторожную стратегию управления долгом, чтобы обеспечить своевременное выполнение обязательств.

«На дату публикации консолидированной финансовой отчетности руководство активно оценивает доступные альтернативные варианты финансирования и планирует приступить к реализации плана рефинансирования старших облигаций со ставкой 6,95% в течение первого квартала 2026 года», — отметили в МХП.

МХП увеличил прибыль в 1,5 раза

Все главные новости агрорынка на

📲 Телеграм-канале

Мультимедиа

Читать по теме