logo

Блоги

Рынок лизина: главные игроки и тенденции

Рынок лизина: главные игроки и тенденции

Блоги Ольга Кулакова 17 мая 2021. 07:07 2757

Производство и торговля аминокислотами является одним из наиболее динамичных секторов мирового рынка кормов. Аминокислоты лизин, треонин, метионин и триптофан занимают приблизительно 98% потребления аминокислот на мировом рынке кормов. Ведущая роль за лизином.

Производство лизина для использования в кормах для животных является мажорной глобальной индустрией. Основополагающим фактором роста является высокий потребительский спрос на продукцию животноводства и птицеводства в мире.

Производство и потребление лизина сосредоточено в трёх регионах: Китае, США и других странах Азии. Все три региона являются крупными экспортёрами, а «другие страны Азии» после быстрого наращивания мощностей в 2010-х стали новым продавцом лизина.

Производство

В 2018 глобальные производственные мощности по производству лизина для кормления животных составили 4,815 млн т, тогда как внутренние китайские мощности составляли 3,31 млн.т или 68,2%.

Концентрация лизинового производства в мире очень высокая. Мировые гиганты производят продукцию, главным образом, в Китае, США, Индонезии, Корее, Германии и Франции. Многие компании имеют по несколько заводов, расположенных, как правило, в местах, близких к сырьевому региону или целевому рынку потребления. Китай с 62% долей производства является ключевым игроком на мировом рынке лизина.

Рынок сконцентрирован четырьмя ведущими производителями лизина: Global Bio-Chem (Китай), Ajinomoto Ltd. (Япония), CheilJedangCorp. (Корея) и ArcherDanielMidland (США), занимающих более 60% рынка с точки зрения производственных мощностей.

Другие участники, на долю которых приходится 40%, включают: EvonikIndustries (Германия), CofcoBiochemicalAnhui (Китай), Shandong Shaouguang Juneng Golden CornCo. Ltd., (Китай), ChangchunDachengGroup (Китай), EppenBiotech, Meihua (Китай), EastHope (Китай) и др.

Главным сырьём для производства лизина является кукуруза. 1 тонна кукурузы даёт 250 кг лизина (выход крахмала 60-65% х выход декстрозы из крахмала 1:1 х выход лизина из декстрозы 30-40%).

Технологии ферментации лизина во многом более совместимы с ресурсами, доступными в тропических и малообеспеченных районах. Лизины имеют потенциал для более географически рассредоточенных моделей производства, чем индустрия, которую они заменяют.

Внешняя торговля

При исследовании мирового рынка лизина детально исследуют следующие регионы и страны:

  • Северная Америка: США, Канада и Мексика.
  • Европа: Германия, Франция, Ураина, РФ и Италия.
  • Азия: Китай, Япония, Корея, Индия и страны ЮВА
  • Южная Америка: Бразилия
  • MENA:  Египет, Саудовская Аравия и Турция
  • Африка ниже Сахары: Южная Африка

Экспорт

В 2019 мировой экспорт лизина составил $1286,45 млн, отгрузки осуществлялись из 60 стран мира (2018: $1,44 млрд; 58 стран).

Наиболее значительные потоки лизина в 2019 году

Экспорт из

Импорт в

млн.$

%

Китай

Вьетнам

42.5

2.83%

Мексика

США

36.9

2.46%

Китай

Германия

36.2

2.41%

Китай

Нидерланды

35.1

2.34%

Корея

Россия

30.5

2.03%

Китай

Таиланд

28.5

1.90%

Китай

Индонезия

27.2

1.81%

Китай

Канада

26.7

1.78%

Китай

США

26.4

1.76%

Источник: TrendEconomy

Импорт

В 2019 мировой импорт лизина составил $1521,97 млн, поставки осуществлялись в 112 стран мира (2018: $1,64 млрд. в 118 стран мира). На топ-25 импортёров в 2019 приходилось 79,04% от полного импорта лизина.

 

Страна

Импорт тыс.т

Цена  $

Импорт тыс.$

Доля, %

Нидерланды

159,941

0,87

139472,0

9,16%

Германия

73,018

1,20

87710,3

5,76%

Испания

 

 

82022,7

5,39%

Россия

 

 

71056,2

4,67%

Великобритания

 

 

70828,3

4,65%

Индия

61,332

1,05

64356,2

4,23%

Вьетнам

59,555

1,08

64045,8

4,21%

Польша

57,807

0,95

55070,6

3,62%

Канада

47,837

1,11

53290,9

3,50%

Мексика

 

 

47712,5

3,13%

Бельгия

 

 

47568,5

3,13%

Франция

53,758

0,82

44235,5

2,91%

Италия

40,040

1,06

42348,4

2,78%

Таиланд

40,758

1,02

41769,1

2,74%

Филиппины

43,843

0,89

39052,2

2,57%

США

 

 

38105,9

2,50%

Япония

34,743

1,06

36723,3

2,41%

Индонезия

40,183

0,73

29437,8

1,93%

Чили

24,702

1,02

25119,2

1,65%

Южная Корея

 

 

22468,7

1,48%

Египет

 

 

22367,1

1,47%

Норвегия

19,135

1,16

22213,8

1,46%

Пакистан

4,803

4,07

19554,6

1,28%

Бразилия

 

 

18326,0

1,20%

Литва

 

 

18050,2

1,19%

Итого:

   

1202905.6

 

Потребление

В 2015 года мировой рынок лизина по потреблению оценивается в 2,2 млн. т, 2017 — 2,4 млн. т, оценка для 2018 года — 2,6 млн. т ($3,1 млрд), для 2019 — 3,2 млн. т ($3,5 млрд.).

По прогнозам QYResearch спрос на лизин к 2025 году достигнет 3,9 млн. т ($4,4 млрд)

Среди перспективных трендов глубокой переработки зерновых лизин и другие аминокислоты, органические кислоты, витамины.

Рост мировых цен на L-лизин (HCl) на ведущих мировых торговых площадках создаёт поддержку мировой лизиновой отрасли. Несмотря на избыточные лизиновые мощности, страны-лидеры по выращиванию зерна инвестируют сотни миллионов долларов в создание новых заводов по глубокой переработке кукурузы и пшеницы. Это даёт не только новые рабочие места и дополнительный сбыт для выращенного зерна, но и помогает другим игрокам: продукты глубокой переработки кукурузы, в т.ч. лизин, всё активнее используется в качестве дополнительного корма в животноводстве и птицеводстве, в ряде стран замещает импорт соевого шрота.

Сегодня в мире существует две базовые формы лизина: лизин-хлорид (>98% лизина) и лизин-сульфат (>60%) (твёрдая или жидкая форма зависит от удалённости рынка сбыта). С коммерческой точки зрения первая форма лизина более выгодная: считается экономически выгодным её использование, а потому спрос на хлорид будет расти.

Несмотря на избыточные мощности по производству лизина в мире, в некоторых локальным местоположениях существует дефицит лизин-хлорида, тогда как лизин-сульфат в избытке и импортируется.

Во многих странах наблюдается быстрое сокращение использования соевой муки в кормах в пользу лизина. Если цены на лизин будут оставаться в том же диапазоне, это может в скором времени сбалансировать избыток производства с растущим потреблением.

На потребительском рынке с 30% рыночной долей лидирует Китай, за Китаем с 26% следует Европа (вкл. Западную и Восточную Европу, страны СНГ и т.д.), далее США с 16%.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.

Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги