logo

Блоги

Рапсовые перспективы: Канада наращивает производство и переработку рапса

Рапсовые перспективы: Канада наращивает производство и переработку рапса

Блоги Ольга Кулакова 02 августа 2021. 07:04 2462

За последние 12 месяцев Канада экспортировала рапсового масла больше, чем в предыдущие годы. Наибольшие объёмы были отправлены в США и Китай, но страны ЕС-27 также снова появились в качестве покупателя. Экспорт рапсового масла из Канады в 2020/21 МГ составил 3,4 млн т, что на 7% больше по сравнению с 2019/20 и на 13% выше среднего показателя за последние 5 лет.

Основной причиной этого стал резкий рост со стороны китайских импортёров (на 26% больше по сравнению с 2019 г. — до 1,1 млн т). Однако спрос в США упал на 5% до уровня 2018 года, хотя США с объёмом 1,7 млн т остались страной-получателем канадского рапсового масла №1. Другими важными покупателями были Южная Корея, Чили и Мексика.

Европейское сообщество было 6-м по значимости: 48,200 т, хотя при этом следует отметить, что ЕС не закупил в Канаде ни одной тонны рапсового масла в последние 2 года. Интерес к маслу из Канады объясняется небольшим урожаем рапса в странах ЕС-27, а также интересом к покупке сырья и субпродуктов из не-ЕС стран.

С другой стороны, привлекательные цены на мировом рынке побудили канадских поставщиков масла канолы экспортировать этот товар. Использование рапсового масла в ЕС стабилизировалось, но после решения Еврокомиссии о поэтапном отказе от использования критического пальмового масла существует больший рыночный потенциал для рапсового масла в европейском биотопливе.

Баланс рапсового масла в Канаде

Статья баланса

Маркетинговый год

2010/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Начальные запасы

139

98

39

71

211

378

491

491

415

341

350

360

Переработка канолы

6 310

6 999

6 717

6 979

7 360

8 315

8 181

9 269

9 295

10 129

10 200

10 000

Выход масла, тыс. т

2 768

3 070

2 950

3 050

3 230

3 616

4 017

4 050

4 060

4 425

4 430

4 350

Выход масла

0.44

0.44

0.44

0.44

0.44

0.43

0.49

0.44

0.44

0.44

0.43

0.44

Импорт

124

92

170

83

32

46

54

14

16

20

20

20

ПОСТАВКА

3 031

3 260

3 159

3 204

3 473

4 040

4 562

4 555

4 491

4 786

4 800

4 730

Экспорт

2 420

2 676

2 516

2 348

2 409

2 767

3 106

3170

3 155

3 429

3430

3325

Использование

513

545

572

645

686

782

965

970

995

1 007

1010

1035

Переходящие запасы

98

39

71

211

378

491

491

415

341

350

360

370

Рапсовый шротБаланс рапсового шрота в Канаде

Статья баланса

Маркетинговый год

2010/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Начальные запасы

207

207

256

97

91

100

97

87

117

70

89

148

Переработка канолы

6 310

6 999

6 717

6 979

7 360

8 315

8 181

9 269

9 295

10 129

10 200

10 000

Выход шрота

0.56

0.56

0.56

0.57

0.56

0.57

0.51

0.56

0.56

0.56

0.57

0.57

Производство, тыс. т

3 540

3 945

3 785

3 966

4 155

4 698

4 185

5 230

5 245

5 654

5 775

5 660

Импорт

33

8

11

11

23

15

25

17

6

6

7

10

ПОСТАВКА

3 780

4 160

4 052

4 074

4 269

4 813

4 307

5 334

5 368

5 730

5 871

5 818

Экспорт

2 998

3 310

3 405

3 425

3 637

4 100

3 628

4539

4 643

4 903

4970

4920

Использование

575

594

550

558

532

616

592

678

655

738

753

750

Переходящие запасы

207

256

97

91

100

97

87

117

70

89

148

148

Влияние бюджета-2021 на цены канолы

26 апреля 2021 года правительство Трюдо более чем за 2 года утвердило свой первый бюджет на 2021 год. План расходов расширяет ранее объявленные положения, касающиеся сельского хозяйства, а также включает дополнительную финансовую поддержку секторов, управляемых поставками, — молоко, цыплята, яйца, индейка и инкубационные цыплята. Из $81 млрд (здесь и далее канадские доллары приведены к долларам США) $1,9 млрд выделяется на прямые инвестиции в сельское и лесное хозяйство и рыболовство + $3,3 млрд на программы, связанные с этими секторами.

Предусмотрена компенсация переработчикам молока, птицы и яиц. В бюджете-2021 выделено $230 млн до 2029 года за уступки в доступе на рынки в рамках CETA (соглашение с ЕС) и CPTPP (соглашение о тихоокеанском партнёрстве). В Канаде насчитывается более 500 переработчиков молочных продуктов и почти 150 переработчиков яиц и птицы.

Бюджет-2021 предлагает частичную компенсацию фермерам зерновых и масличных культур в федеральных провинциях в виде постоянной частичной скидки на налог на выбросы углерода, которая в 2021 г. составит $80 млн, а также перераспределение $39 млн из Программы чистых технологий для поддержки фермеров, приобретающих более эффективные зерносушилки.

Влияние погоды на цены канолы

Почти 95% всей пшеницы и рапса выращивается в трёх канадских провинциях, и погода здесь является точкой наблюдения. Для рапса значительным месяцем является июль, когда он начинает цвести и будет чувствителен к влаге и температурным стрессам. Поскольку Канада является нетто-экспортёром зерновых и масличных культур, изменения в экспортных поставках могут иметь последствия для глобальных рынков. Каждый маркетинговый год Канада экспортирует 70% произведенной пшеницы и 50% канолы. Поставки пшеницы и рапса оказывают косвенное влияние на внутреннюю стоимость этих продуктов в фермерских хозяйствах в большинстве стран мира.

Влияние посевных площадей на производство канолы

Ожидаемые в 2021 г. посевы канолы в 9,3 млн га не подтвердились: канадские фермеры засеяли только 8,7 млн га канолы, несмотря на экстремальный рост её стоимости в мае 2021 г. Это связано с тем, что никакие прогнозы рынка не могут заставить фермеров изменить свои намерения по посевам, поскольку как только план посевов разработан фермерами, они его придерживаются, даже когда возникает соблазн внести коррективы. Большинство производителей приняли бы решение, и мог произойти сдвиг, если бы данные были собраны и обнародованы раньше. Учитывая, насколько сильно цены выросли за несколько недель в мае, это может привлечь несколько дополнительных акров, но существенным образом не повлияет на общие показатели.

Ещё более неохотно производители продвигают ротацию культур. Есть много областей, где фермеры и так уже зашли слишком далеко с посевами канолы, и у них есть некоторые проблемы. Они постоянно находятся под давлением хорошей погоды, высоких урожаев и однородных условий выращивания в прериях. Поэтому ожидать значительных расширений посевных площадей под рапс в ближайшие годы не стоит. Тем более, что в национальном масштабе самые большие изменения происходят в расширениях посевов ячменя (+13,9% до 3,48 млн га).

Ещё одним фактором, влияющим на планирование посевов, являются засушливые условия на значительной части Западной Канады, что давит на умы производителей. 60-65% прерий чрезвычайно сухие. В порядке только Северный Саскачеван, часть Северной Альберты и участки в Манитоба. Начинает появляться небольшое количество влаги, но это всё пока призрачно. На данном этапе это едва ли поможет быстрому лучшему развитию.

Площадь яровой пшеницы сократилась на 9% — до 6,6 млн га, посевные площади гороха уменьшились на 10% — до 1,55 млн га, оценка посевов овса в национальном масштабе на 6% ниже. Таким образом, достаточно проблематично говорить  возможностях расширения посевных площадей под рапс в ближайшем будущем.

Влияние развития биотопливной индустрии Канады на мировые цены канолы

Администрации Президента США Джо Байдена сделала решение проблемы изменения климата своим главным приоритетом. Американские компании, поддерживаемые Калифорнийским стандартом низкоуглеродного топлива, активно продвигают инвестиции в Канаду по строительству мощностей по переработке рапса. До 2020 года канадская канола не имела доступа на рынок возобновляемого дизельного топлива в США, однако «зелёная политика Байдена» открыла путь для канадского рапса. Планы североамериканских НПЗ по производству возобновляемого, экологически чистого дизельного топлива, которое может быть произведено из рапса, повысили интерес к этой культуре.

Американская программа комитета Сената по сельскому хозяйству планирует в течение 10 лет выделить $50 млрд на финансирование «сохранения сельского хозяйства». Пакет Байдена включает $1 млрд на сохранение и более $110 млрд на исследования, но не предусматривает конкретной суммы для сельского хозяйства.

Более 450 продовольственных и экологических групп подали заявки для финансирование в ближайшие 10 лет не менее $200 млрд на природоохранные, исследовательские, энергетические и региональные продовольственные инициативы. Ассоциация канолы США USCA подала ходатайство от имени фонда сельскохозяйственных исследований SoAR инвестировать в отрасль не менее $40 млрд.

USCA считает, что выращивание канолы улучшает здоровье почвы и умножает богатство страны. Рапс хорошо прижился в американском климате и помогает бороться с несколькими болезнями, особенно фузариозом на малом зерне. Кроме того, рапс может быть прибыльным. С таким заявлением президент USCA Роб Риннинг Кеннеди хочет подключить рапс к планам администрации Байдена «30×30» для сельского хозяйства, предусматривающих национальной целью сохранение 30% земель и водоёмов страны к 2030 году (инвестиция $355 млн в климатически оптимизированные сельскохозяйственные проекты).

Палата представителей и Сенат приняли двухпартийное законодательство, чтобы расширить налоговый кредит на биодизель и возобновляемый дизель до 2025 года. Закон о чистой энергии для Америки предусматривает пакет налоговых льгот в $216 млрд до конца 2022 года. Согласно предложения, биотопливо, которое производится и потребляется внутри страны, будет иметь право на получение кредита в размере до 1 $/галлон (≈26,4 ¢/литр) в зависимости от выбросов углерода.

Как ожидается, в 2021 году США произведёт 6,8 млрд л биодизеля и 3,5 млрд л возобновляемого дизельного топлива. В 2023 году этот показатель составит 6,25 млрд л биодизеля + 7,74 млрд л возобновляемого дизельного топлива. К 2028 году будет 9,08 млрд л возобновляемого дизельного топлива + 5,68 млрд л биодизеля. Доля рапсового масла в поставках сырья для обоих видов топлива вырастет от 4,6% в 2021 году до 13,5% к 2028 году. Американский Национальный совет по биодизелю поставил цель к 2030 году удвоить производство биодизеля и возобновляемого дизеля до 22,7 млрд л. В настоящее время на рапсовое масло приходится примерно 10% производства биотоплива, и эта доля в следующие 5 лет увеличится.

Американская Ceres Global Ag Corporation объявила, что рядом со своим элеватором в Northgate, Саскачеван недалеко от канадско-американской границы построит завод по переработке рапса стоимостью $350 млн. Проект направлен на повышение спроса на масличные культуры. Завод будет перерабатывать 1,1 млн т канолы в год и производить 500 тыс. т рапсового масла.

Ceres планирует 2/3 требуемых объёмов рапса закупать в Саскачеване, ещё 1/3 ввозить из США по схеме давальческого сырья. Запуск завода планируется в 2024 году. Завод напрямую связан с BNSF Railway Co. Рапсовый шрот будет поступать на откормочные площадки ранчо в Калифорнии и Нью-Мексико.

О своих планах расширить переработку рапса в Саскачеване также заявили Cargill Inc., Viterra Inc. и Richardson International. В конце 2024 года Viterra построит крупнейший в мире завод по переработке канолы в Regina, Саскачеван мощностью 2,5 млн т/год.

Cargill планирует к 2024 году построить завод по переработке канолы в Regina мощностью 1 млн т/год.

Richardson International планирует удвоить свои мощности по переработке канолы в Yorkton, Саскачеван до 2,2 млн т/год.

С таким большим количеством новых перерабатывающих мощностей, запланированных в Саскачеване, ожидается повышение урожайности и расширение посевов. На фоне объявлений фьючерсы на канолу в мае месяце достигли небывалого максимума. Несмотря на то, что Канада является ведущим производителем канолы в мире, она в текущем году импортировала рапс из Украины, чтобы удовлетворить спрос. В значительной степени это вызвано тем, что в этом году Китай закупил большое количество канолы в Канаде, что привело к сокращению предложения.

Предложенный Канадой стандарт чистого топлива приведет к 9% доле биотоплива в дизельном топливе к 2030 году. Около 92% этого количества будет приходиться на канадский рапс, что создаст новый спрос на 1,5 млн т масла и 3,4 млн т семян.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.

Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги