Заколдованный круг или цена «доступного» удобрения
По информации участников переговорного процесса, формулу определения цены должен предоставить Союз химиков Украины.
При этом аграрное ведомство выступает против введения импортных пошлин на российские КАС и карбамид, поскольку, по убеждению чиновников, это может привести к росту цен на данные виды удобрений в период посевной кампании.
Тем не менее, несмотря на наличие антидемпинговых пошлин на российскую аммиачную селитру, этот продукт завозится в Украину просто под другим кодом.
Альтернативы поставкам российской продукции для Украины пока нет. «Избыточные мощности по производству аммиака (а значит и азотных удобрений) имеют СНГ (РФ, Беларусь), Ближний восток (Иран, СА) и Южная Америка (Тринидад)», — сообщил директор компании «Маркер Групп» Сергей Писоцкий.
Участники рынка говорят о том, что у Украины также нет портовой структуры для удобрений. Крупные аграрные компании пытаются самостоятельно заниматься импортом азотных групп, но эти поставки нерегулярные и незначительные на фоне общего потребления этих видов удобрений Украиной.
Представитель компании NCH отмечает, что если рассматривать возможность импорта из ЕС аммиачной селитры и карбамида, то их стоимость может быть немного выше, чем цена на внутреннем рынке. Европейские партнеры также хотят долгосрочных контрактов, чего никто из украинских аграриев им гарантировать не может. Сейчас химзаводы в ЕС работают только на обеспечение его внутренних потребностей.
Ряд компаний пытается работать с белорусскими импортерами, но там ситуация также не всегда прогнозируемая. Иногда сложно понять, будет ли введен запрет на экспорт удобрений в этом государстве в период посевной.
«Когда мы проводили переговоры с белорусскими компаниями, то спрашивали, смогут ли они поставить КАС, если поступит указание ограничить экспорт? Они отвечали, что ничего не смогут сделать», — констатирует директор департамента по снабжению корпорации «Сварог Вест Груп» Олег Золочевский.
Он не исключил возможность поставок КАС из Болгарии и Румынии, но это не те объемы, которые могли бы обеспечить рынок Украины.
«По моему мнению, большим холдингам нужно создавать трейдерскую структуру, которая бы могла выйти на значительные закупки удобрений. Когда будет такой объем, трейдер сможет создавать конкуренцию на рынке», — считает представитель корпорации.
В тоже время, в Украине существует достаточно мощное внутреннее производство азотной группы, которое позволяет обеспечить потребности украинских фермеров. Сейчас два предприятия холдинга Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа простаивают, ещё два работают не на полную мощность.
«Потенциал Ostchem сохранился до сих пор, но после остановки производств в Горловке и Северодонецке — существенно ограничился», — считает директор по маркетингу и коммерции агрохимической компании GROSSDORF Сергей Рубан.
По его информации, украинские предприятия могут производить: 1,8–1,9 млн т/г. аммиачной селитры (100–120% текущих потребностей украинского рынка); 2–2,3 млн т/г. карбамида (250–300% текущих потребностей украинского рынка); около 550 тыс. т/г. КАС без учета мелкотоннажных производств, работающих по технологии растворения твердых компонентов +150 тыс. т/г. (110–150% текущих потребностей украинского рынка). Ни в одном из этих сегментов импорт не является критически важным.
«Даже при условии полного прекращения импорта рынок может ощутить дефицит только в период пикового потребления. Однако проблема здесь заключается не в отсутствии продукта, а в сложностях логистики и смещении потребительской активности на ограниченный отрезок времени», — пишет Сергей Рубан в своем блоге на AgroPortal.ua.
Министерство экономического развития и торговли Украины пока не озвучило размер возможных пошлин на КАС и карбомид, но генеральный директор крупнейшего импортера удобрений — компании «Агроцентр Еврохим-Украина», — Евгений Филонов считает, что предположительно компания Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа насчитала для производителей из РФ демпинговую маржу в 120%.
«Подобный расчет Ostchem строится на так называемой «газовой корректировке». То есть Ostchem при расчете демпинговой маржи изменил стоимость природного газа в себестоимости производства российского КАС/карбамид на стоимость газа на границе с Германией, а именно с $99 до $349 за 1000 м3», — уточнил Филонов.
По его мнению, применение такой корректировки значительным образом искажает реальные цены на российский КАС/карбамид и не отражает реальное положение вещей на рынке. Руководитель «Агроцентр Еврохим-Украина» считает, что подобный метод расчета демпинговой маржи не соответствует правилам ВТО и перестал применяться на практике в ЕС.
В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» директор по коммуникациям Group DF Олег Арестархов сообщил, что если пошлины на российские КАС и карбамид не буду введены, то «за это будет заплачена слишком высокая цена: остановка шести украинских химических заводов, 100 тыс. уволенных украинцев, которых должен будет взять на баланс Фонд соцстраха по безработице».
Председатель правления ПАО «Азот» Виталий Скляров заявил, что «украинские предприятия требуют введения пошлин не для того, чтобы получить неконкурентные преимущества, а чтобы иметь возможность справедливо конкурировать».
По словам руководителя информационной компании «Инфоиндустрия» Дмитрия Гордейчука, сейчас стоимость КАС на внутреннем рынке составляет 4900–5200 грн/т, цена на карбамид начинается с 6090 грн/т.
«Цена в Украине сейчас абсолютно соответствует ценам на рынках стран Восточной Европы. Средняя стоимость КАС на внешнем рынке во Франции — 135–138 €/т, завод, в Балтике 130–135 $/т, порт. Карбамид растет, средняя цена августа — 180–185 $/т, тогда как в конце июля она составляла 172–175 $/т, порт», — сообщил он в комментарии AgroPortal.ua.
По его информации, прямые затраты на производство карбамида составляют 190 $/т, КАС — не ниже 145 $/т.
Компания-импортер «Агроцентр Еврохим-Украина» говорит о давлении на цены на внутреннем рынке со стороны компании Ostchem.
«В условиях, когда многие предприятия группы Ostchem не выпускают своей продукции, а продажи с отгрузкой на будущий период по предоплате продолжаются, для получения финансирования производитель вынужден предлагать свою продукцию по ценам ниже импортных», — отмечает Евгений Филонов.
Получается, что даже без пошлин украинский товар дешевле импортного? «Никакие импортеры не будут продавать свой продукт ниже цены внутреннего рынка. Они этого не делают и сейчас. Для российских производителей украинский рынок является высокомаржинальным», — говорит представитель компании NCH.
Директор по маркетингу, стратегическому анализу и планированию Ostchem Мария Беззубова считает, что если антидемпинговые пошлины не будут введены, Украина рискует стать полностью зависимой от российских поставщиков удобрений, которые смогут устроить «ценовой диктат».
Аграрные ассоциации недовольны, ведь от результатов переговоров Союза химиков с Министерством экономического развития и торговли зависит их маржинальность. Письмо-обращение к премьер-министру с просьбой отменить антидемпинговые пошлины на российскую аммиачную селитру и не вводить дополнительные пошлины на карбамид и КАС подписали Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз Украины, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев, Союз птицеводов, Всеукраинская аграрная рада.
Основным их аргументом в этом споре является рост цен на удобрения на внутреннем рынке.
По информации УКАБ, после введения в 2014 г. антидемпинговой пошлины на российскую аммиачную селитру внутренние цены на все основные виды азотных удобрений значительно выросли, превысив экспортные на 14–17%.
«Рост их стоимости произошел, несмотря на избыток карбамида и затоваривание им складов. При этом эффект от введения пошлины был нивелирован указанными ценовыми колебаниями, что привело к увеличению объемов импорта аммиачной селитры в первой половине 2016 г.», — говорится в обращении ассоциаций.
В компании Group DF считают указанную информацию некорректной.
«Цена на внутреннем рынке представляет собой цену за мелкооптовые или розничные партии продукции, в отличие от цены FOB. Кроме того, в эту цену входят затраты, связанные с логистикой, хранением продукции на складах, упаковкой и пр.», — заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» директор по комплаенс Group DF Игорь Гольченко.
Он сообщил, что цена на азотные удобрения на FOB Черное море — это цена торговых посредников по продажам крупных оптовых партий (20-100 тыс. т и более) на мировые рынки, зависимые от импорта.
«Учитывая, что в последние годы объем экспорта украинского производства сократился в разы, цена на FOB Черное море — это фактически индикатор цены производителей России, у которых есть доступ к дешевому природному газу», — констатировал он.
Сейчас обсуждение проблемы сильно накалилось. В дискуссию вступили парламентарии, Кабмин пока сохраняет нейтралитет. Так или иначе, но в условиях военной агрессии России пошлины на российские удобрения всегда будут предметом не только экономических, но и политических обсуждений.
Алла Стрижеус, Наталия Бортник, AgroPortal.ua