МХП готується до випуску облігацій на $1 млрд

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на систему розкриття інфомації НКЦПФР.

Згідно з інформацією дочірніх компаній ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер», 8 січня на зборах акціонерів вони надали згоду на надання поруки MHP Lux S.A. за облігаціями, які можуть бути випущені та розміщені цією компанією на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше ніж $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п’яти.

Передбачається, що довірчим управителем виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером — J.P. Morgan SE.

Окрім того 9 січня збори ПрАТ «МХП» надали згоди на різні договори, які можуть укладатися у зв’язку із залученням фінансування та/або рефінансування (включаючи, але не обмежуючись, випуск, додатковий випуск, викуп, обмін та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх та/або міжнародних ринках капіталу) MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.

Зазначається, що у середині грудня МХП заявив, що продовжує дотримуватися обережної стратегії управління боргом, щоб забезпечити своєчасне виконання зобов'язань.

«На дату публікації консолідованої фінансової звітності керівництво активно оцінює доступні альтернативні варіанти фінансування та планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року», — зазначили в МХП.