Когда кризис закаляет

Аналитики рынка примерно единодушны в оценке темпов роста. Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Высоцкий утверждает, что после падения на 40% в 2014-м и еще на 30% в 2015-м рынок сельхозтехники резко восстановился в 2016-м на 70%. Координатор компании Farmet a.s в Украине и Молдове Олег Приходько отмечает рост прошлогодних продаж по сравнению с 2015 г. на 20-50% в зависимости от производителя и дилера. Эксперт по технической поддержке «Pottinger Украина» Владимир Мирненко даже еще более оптимистичен и считает, что в отдельных сегментах рынок сельхозтехники за последний год вырос на 50-60%.

Коммерческий представитель бренда Berthoud в Украине Елена Пельтек приводит очень показательную динамику объемов поставок опрыскивателей в Украину. Они падали в 2014 году на 28%, а в 2015-м — на 46%, но уже в 2016-м выросли более чем на 200%.

	2012		2013		2014		2015		2016
	количество	%	количество	%	количество	%	количество	%	количество	%
прицепные	531	69	476	60	276	49	147	48	321	48
самоходные	250	31	312	40	292	51	159	52	345	52
	771		788		568		306		666
					падение на 28%		падение на 46%		рост на 218%

Особенно эксперт обращает внимание на заметную тенденцию стремительного роста спроса на самоходные опрыскиватели. «Украина бьет все рекорды в мире по динамике перехода от прицепных к самоходным опрыскивателям, — констатирует Елена Пельтек. — И это не просто временное явление и не модная тенденция. Этому есть объективное объяснение: не только изменение климатических условий и как следствие сокращение времени на химические обработки, но и устойчивый кадровый дефицит, а также масштабное увеличение количества фунгицидных и инсектицидных обработок, что требует от опрыскивателя высокого клиренса».

Объяснений интенсивного роста рынка техники много. Некоторые производители вообще считают, что кризисные ситуации только выкристаллизовывают настоящих профессионалов и закаляют их. «Кризис отсеял случайных людей. А те, кто остался, четко понимают, как продолжать свой бизнес на земле. С такими профессионалами всем работать выгодно», — утверждает генеральный директор «КУН-Украина» Асад Лапш.

К примеру, компания «КУН-Украина», которая старалась не приостанавливать своих поставок в Украину даже в разгар кризиса, уже в конце марта 2016-го констатировала выполнение своего годового показателя продаж и еще трижды в течение года корректировала планы в сторону увеличения. В общем, говорят, 2016-й стал рекордным по показателям приобретения сельхозтехники, ведь объемы выросли в 2,5 раза.

Отечественный производитель оборудования для животноводства также не «просел» во время кризисов. Директор ОДО «Брацлав» Петр Михайленко говорит, что трудности активизируют внутренние резервы, до которых в нормальных условиях руки не доходят. Предприятие планирует строительство еще двух заводов, в том числе и для возможного производства колесной техники.

Дефицит остается

Собственно, рынок сельхозтехники в нашей стране еще слишком далек от насыщения. Ведь в Украине фактически нет ни одного хозяйства — ни большого, ни маленького, — где хватает надлежащей техники. По разным оценкам, обеспеченность ею составляет лишь от 50% до максимум 70%. Соответственно, агрегаты жестче, в 2-3 раза больше нормы эксплуатируются и быстрее выходят из строя.

В УКАБ говорят, что почти 34% сельскохозяйственной техники является изношенной, устаревшей и нуждается в замене. Поэтому последующей тенденцией будет сохранение высокого спроса, удовлетворение которого только откладывалось из-за сложной экономической и политической ситуации в стране.

Самые активные игроки подсчитали, что рынок сельхозтехники Украины сейчас составляет от €700 млн до €1 млрд 100 тыс. И чтобы насытить его до, скажем, европейского уровня, нужно в течение 5-7 лет подряд продавать ее на €2,5 млрд ежегодно. Однако окупаться сельхозоборудование в Украине сейчас будет, соответственно, практически в два раза быстрее, чем в Европе.

Аналитики УКАБ констатируют, что мелкие и средние производители отдают предпочтение универсальному и более дешевому оборудованию, среди которого преобладают отечественная почвообрабатывающая техника и тракторы мощностью до 130 л.с. белорусского производства. Достаточно распространенной является практика закупки подержанной техники из-за рубежа. В то время как агрохолдинги ориентируются на мощную технику и широкозахватные агрегаты с возможностью использования элементов точного земледелия.

Интерес к более производительным машинам растет. «К этому подталкивает в том числе и дефицит кадров на селе, — считает Олег Приходько. — Более продуктивные машины активно вытесняют сегмент МТЗ, который скоро утратит лидерство в классе 80-120 л.с.».

«Трудно работать в поле без кондиционера :)», — немного иронизирует менеджер.

Требовательность украинского потребителя подтверждает и статистика Елены Пельтек: «С 2012 года Украина импортировала почти 70% новых опрыскивателей и только 30% бывших в употреблении. Глубокий кризис изменил ситуацию, количество подержанных машин достигла 42%. Но 2016 год практически вернул показатель импорта новых машин до докризисного уровня ».

Соотношение новых/подержанных опрыскивателей

Год	2014	2015	2016
% новых	70	58	68

Руководитель представительства «КУН-Украина» Асад Лапш тоже заметил особенно возросший спрос, например, на широкозахватную технику. Но его связывают с укрупнением агропредприятий. «Это спрос на качество, — утверждают в компании. — Он не синтетический, а органический и связан с обновлением и переходом на другие технологии. Покупатели понимают, что должны осовременивать, оптимизировать свои агрегаты. Независимо от объемов площадей. Просто холдингам нужно больше единиц. Однако мелких хозяйств больше по количеству — значит, и они наши выгодные покупатели».

AgroPortal.ua был свидетелем, как во время собрания в инновационном хозяйстве «Ломоватое» гости искали мульчирователь KUHN, который увеличил ширину захвата. «Приехали рассмотреть вблизи, — признался зоотехник по кормам из ООО «Оболонь Агро» в Хмельницкой области Сергей Кадиш. — У нас есть 1600 молочных коров, большинство кормов выращиваем сами. Поэтому важно знать, как лучше подготовить почву, какую кормоуборочную технику применить».

Мнение о том, что на украинском рынке появляется все больше качественной техники, подтверждает и Владимир Мирненко, делая акцент на повышении конкурентоспособности: «Лидирующие позиции на украинском рынке производителям удерживать все труднее».

Как аграрий делает выбор

Говоря о категории предприятий, которые активно закупают технику, Олег Приходько выделяет хозяйства от 1500 га, Елена Пельтек делится наблюдениями, что «в 2005 году самоходные опрыскиватели покупали агропредприятия преимущественно с земельным банком от 10 тыс. га, а сегодня на них смотрит успешный фермер с площадями более 800 га».

Конечно, каждый участник украинского рынка хотел бы точно знать, по каким критериям выбирает себе технику его потенциальный покупатель. По мнению аналитиков УКАБ, основные — цена, надежность и производительность, в то время как другие факторы не являются ключевыми для принятия решения.

«К сожалению, не всегда покупатель принимает во внимание такие параметры, как адаптация к условиям Украины и скорость реагирования поставщика на технические проблемы. А для этого он должен иметь развитую дилерскую сеть в Украине, профессиональный сервис и склады с запасными частями», — акцентирует внимание Елена Пельтек.

Наличие рядом проверенного сервиса, по мнению Олега Приходько, уже становится преимуществом для агрария, который покупает новую технику. Кроме того, считает эксперт, фермеры полагаются на советы соседей или друзей, а также собственное понимание проблем, которые машина должна решить в их хозяйствах.

Асад Лапш делится наблюдением о том, что среди потребителей есть большой спрос на известный, знакомый всем бренд. «Каждому хочется быть уверенным, что он делает правильный выбор, не ошибается. Люди стремятся гордиться покупкой. Если марка представлена ??на многих солидных собраниях, то такое основание у хозяйственников есть. Пользователь выбирает не только качественную, но и легкую в управлении технику. И уже начал считать, сколько энергии тратит на ту или иную операцию», — добавляет гендиректор «КУН-Украина».

Коммерчески невыгодно было бы ориентироваться на какую-то одну технологию, продолжает разговор руководитель украинского представительства KUHN.

«Огромные площади и разнообразие позволяют Украине ориентироваться на различные технологии. Мы для начала всегда обсуждаем, какая именно из них выгодна конкретному производителю. Ничего не навязываем, а честно предлагаем выбор. Благо, он у нас достаточно широкий», — говорит Асад Лапш.

Историю приобретений техники агрофирмой «Гарант-Инвест-Агро» из Виннитчины можно считать типичной для хозяев, которые настроены на перспективу. Для начала, например, взяли подержанную сеялку PLANTER3. Оптимально объединили цену и качество по совету местных дилеров, объясняет директор Николай Опалюк. Важно, что и современный сервис был неподалеку.

«Иначе каждый день простоя в горячую пору был бы для нас критическим, — говорит Николай Опалюк. — Часто бываем на различных выставках, презентациях, чтобы узнавать о новых моделях. В начале прошлого года приобрели посевной комплекс ESPRO 6000R и плуг MULTI-LEADER, чуть позже — разбрасыватель минеральных удобрений. Успели испытать. ESPRO 6000R показывает высокую производительность на сплошном посеве зерновых и рапса. Он так технически устроен, что позволяет использовать не слишком мощную тягловую технику. А вот для широкорядного посева — на свеклу, подсолнечник, кукурузу — возьмем еще и новую PLANTER3. Разбрасыватель осенью тоже показал себя эффективно».

Вести активные продажи не только в сезонные работы, но и круглый год «КУН-Украина» позволяет присутствие в линейке продуктов оборудования для животноводческого сектора. Его продажи особенно оживились после ощутимого роста цен на молоко в конце 2016 года.

«Хорошо, что новую современную технику могут уже приобрести и небольшие хозяйства, — говорит директор ООО «Адамовка» из Одесской области Виктор Упалюк. — Я испытал много навесной техники различных марок. Два года назад приобрел разбрасыватель минеральных удобрений Axis 30.2 и дисковую борону DISCOVER XM2 44 от KUHN. Могу поставить этой технике твердую девятку из десяти баллов. Axis 30.2 имеет очень высокую производительность, равномерное распределение по всей ширине захвата, легкий в управлении и регулировании, при работе бункер освобождается полностью. А главное, мы можем разбрасывать удобрения на 40 метров равномерно, без пропусков и не тратя лишнего. Этот процесс очень продуманный. Дисковую борону DISCOVER XM2 44 можно быстро адаптировать к любым условиям работы. У нее расширена рама, которая выдерживает большие нагрузки. К тому же она удобна в транспортировке. Мне нужна еще одна такая».

Что дальше?

Оценивая перспективы 2017 года, эксперты остаются оптимистичными. Тарас Высоцкий называет цифры возможного увеличения продаж сельхозтехники — 15-20%. Олег Приходько дает примерно такие же прогнозы, но замечает: «Тренд на рост сохранится, если процессы на рынке земли будут корректными и спокойными. Развитие получат машины, которые охватывают несколько операций, имеют высокую степень автоматизации. Собственно, этот процесс происходит и сейчас».

Рост продаж до 40% в 2017 году по сравнению с 2016 г. прогнозирует представитель производителя опрыскивателей Елена Пельтек.

«Можно говорить о том, что Украина показывает наиболее уверенную и стабильную динамику в приобретении современной сельхозтехники, — уверен и руководитель« КУН-Украина». — Достаточно динамично технику покупают в Румынии, если говорить о Европе. Хорошие показатели в Австралии, достаточно ровные — в Казахстане. А вот на остальных рынках продажи сельхозтехники заметно падают».

В поисках причин аналитики обращают внимание на то, что в европейских странах уменьшаются дотации для фермеров, а цены на их урожаи низкие. К тому же техника достаточно долго и экономно эксплуатируется фермерами, особенно мелкими, которых в той же Европе большинство.

Огромную потребность в технике отметил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обещая оказать серьезную поддержку машиностроительной отрасли. По его словам, 500 млн грн на приобретение техники для украинских аграриев предусмотрено в этом году и в государственном бюджете. При этом в правительстве обещают не лоббировать конкретного производителя, но и не скрывают: максимально закупать планируют то, что производится в Украине. Но это уже другая история...

Ирина Садовая, AgroPortal.ua