Мрия завершила реструктуризацию долга
Об этом AgroPortal.ua сообщили в холдинге.
В результате реструктуризации общая долговая нагрузка «Мрии» снизилась с $1,1 млрд до $309,5 млн, включая $49,3 млн реструктуризированного обеспеченного долга, $208,1 млн реструктуризированного необеспеченного долга, $46 млн рабочего капитала и $6,1 млн новых лизинговых программ на закупку оборудования.
Компания будет обслуживать реструктурированный необеспеченный долг в соответствии с согласованным графиком процентных и основных платежей новых обеспеченных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с условиями реструктуризации.
«Мы успешно завершили сложный, беспрецедентный и уникальный процесс реструктуризации долга «Мрии», занявший более 3-х лет. В результате нам удалось реструктуризировать 13 необеспеченных банковских кредита, 7 кредитов поставщиков, 1 программу ECP и 2 выпуска еврооблигаций в один, единый обеспеченный долговой инструмент», — говорит генеральный директор Агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский.
Согласно условиям реструктуризации, все активы Агрохолдинга «Мрия», включая весь земельный банк, инфраструктуру, производство и оборудование, были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи. В результате Mriya Farming PLC стала холдинговой компанией для всех компаний группы «Мрия» и, в свою очередь, полностью принадлежит существующим кредиторам «Мрии».
В соответствии с западными стандартами корпоративного управления Mriya Farming PLC имеет независимый совет директоров, избранный его кредиторами и акционерами, в который, в том числе, входят бывший министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко и бывший управляющий ЕБРР в Украине Камен Захариев. «Мрия» продолжит свою операционную деятельность в Украине под руководством Саймона Чернявского в качестве Генерального директора.
23 августа «Мрия» начнет публичный аукцион по продаже новых ценных бумаг, выданных существующим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процессе ликвидации), не участвовавшим в реструктуризации или пожелавшим получить свои доли в денежном эквиваленте. После закрытия аукциона Компания распределит денежные поступления в соответствии с условиями Меморандума.
Советниками кредиторов по реструктуризации долга «Мрии» выступили Rothschild, Hogan Lovells и Latham & Watkins.