logo

МХП сегодня определит объем выпуска новых семилетних евробондов

27 апреля 2017, 13:19 1097

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» сегодня определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании еврооблигаций с погашением в 2020 г.

Об этом со ссылкой на сообщение организатора сделки J.P. Morgan Securities plc сообщает «Интефакс-Украина».

Новые ценные бумаги выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они будут доступны и американским инвесторам. Срок их обращения — до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом.

Предполагается, что новые евробонды будут включены в листинг Ирландской фондовой биржи 10 мая 2017 года.

В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Мироновский хлебопродукт», ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ЧАО «Зернопродукт МХП», ЧАО «Агрофорт», ЧАО «Мироновская птицефабрика», СООО «Старинская птицефабрика» (все Киевской обл.), ЧАО «Ориль-лидер» (Днепропетровская обл.), ООО «Научно-производственная фирма «Урожай», ДП «Птицефабрика «Перемога Нова», ООО «Катеринопольский элеватор» (все — Черкасская обл.), ООО «Винницкая птицефабрика» и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).

Для справки: МХП — вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности — растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

«Мироновский хлебопродукт» 18 апреля предложил держателям еврооблигаций на $750 млн со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до $350 млн.

    Мультимедиа

    Читать по теме