Венгрия: Рост аграрного сектора является одним из самых быстрорастущих в Европе

Территория Венгрии — 93.028 км кв, что в 6 раз меньше Украины — 603.550 км кв. Население Венгрии — 9.825.704 чел., в Украине — 43.952.299 чел. Номинальный ВВП — $ 170.4 млрд. (Украина $135.0 млрд.). ВВП на душу населения — $17.463 (Украина $ 3,220).

Экономика

Венгрия — среднеразвитое индустриально-аграрное государство, в котором рыночные преобразования почти завершены. В 2019 году Венгрия имела самый высокий рост ВВП в ЕС — 4.9%. Уровень инфляции 3.2%, безработица 3.4%. Средняя заработная плата 406,400 HUF ($1374), минимальная 161.000 HUF ($ 544).Прямые иностранные инвестиции в страну по состоянию на 1 января 2018 года оцениваются в $ 212млрд. В Украину на эту же дату — $7.6 млрд.

Страны ЕС — крупнейшие экономические партнёры Венгрии, среди которых ведущую роль занимает Германия.

Структура венгерской экономики:

- Аграрный сектор, который был доминирующим в экономике страны много лет, теперь представляет 3,6% ВВП и вовлекает 4,9% всего работающего населения страны.

- Промышленность представляет 25,4% ВВП и нанимает 31,2% работающего населения страны. Два главных направления — автомобилестроение и электроника, 30% и 15% ВВП.

- Сфера обслуживания — 54.9% ВВП и 63.9% рабочей силы. S& PandFitch отмечает, что сфера обслуживания стала конкурентоспособной и увеличила экспорт.

Страна успешно перешла к стабильной, рыночной, эластичной, экспортно-управляемой экономике. Сильный внешний профиль, страна — член единого рынка ЕС. Относительно высокие темпы экономического роста, низкий государственный долг, низкий долг частного сектора, низкая инфляция (3.2%). Относительно дешёвая в сравнении со странами ЕС рабочая сила, рост заработной платы не сдерживается замедление темпов экономического роста. Гибкий обменный курс.

Среди слабых сторон Венгрии: скудная сырьевая база, увеличивающийся с каждым годом дефицит трудоспособной рабочей силы и рост количества пенсионеров в связи с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией населения в более богатые страны, что заставляет работодателей больше платить своим работникам.

Сельское хозяйство Венгрии

Почвы и климат. Положение Венгрии в окружении гор обусловило континентальный тип климата с мягкой зимой и жарким летом. Все реки Венгрии принадлежат бассейну Дуная, который пересекает страну с севера на юг на протяжении 410 км. Растительный покров Венгрии значительно изменён человеком: на большей части преобладает культурная растительность — пашни, сады, виноградники. Леса, которые составляют 20% территории, сохранились в горах, преимущественно на северо-востоке страны. Почвенный покров равнин представлен чернозёмом, в Альфёльде встречаются солончаки, в горах бурозёмы и рендзины.

Политика. Венгерское сельское хозяйство является одним из самых быстрорастущих аграрных секторов в Европе: за последние 8 лет оно выросло более чем на 50 и создало 70 тыс новых рабочих мест. Животноводство выросло на 40%, растениеводство на 63% по сравнению с 2010 годом. Фермеры, переработчики и производители продуктов питания сыграли ключевую роль в расширении занятости в сельской местности.

В 2010 важнейшей задачей Министерства сельского хозяйства Венгрии было поставить сельскую Венгрию на ноги, чтобы выйти на траекторию роста и обеспечить больше фермеров и семейных ферм источником доходов. В рамках программы «Земля для фермеров» было продано 200 тыс. га государственных земель, благодаря чему 30 тыс венгерских фермеров, треть из которых молодёжь, приобрели собственную землю.

Текущая задача венгерского правительства- консолидировать разрозненные участки земли и создать площади для разумного возделывания. Для этих целей парламент последовательно вносит изменение в текущее законодательство. Так в настоящее время все совладельцы земельного участка должны договорится о продаже участка, но с 1 января 2021 года только половина владельцев +1 должны дать своё согласие. В настоящее время в коллективной собственности находится 40 тыс земельных участков площадью около 2.4 млн. га (из полных 5.3 млн. га), которыми управляют 3.5 млн. владельцев (от полного населения 9,825 млн.чел). Поэтому ожидается, что интерес к этому изменению будет живым.

Биотехнологии. Венгрия не выращивает генетически модифицированные зерновые культуры и не занимается клонированием домашнего скота. Правительство Венгрии выступает против использования генетически модифицированных продуктов в сельском хозяйстве. Венгрия исторически занимала позицию анти-ГМО. Однако у страны есть структурная нехватка кормового животного белка и она должна импортировать большие количества (более 80% внутренних потребностей) соевого шрота, 90% которого ГМ. Поэтому программы исследований и региональные инициативы направлены на увеличение внутреннего производства не-ГМ сои, чтобы уменьшить зависимость от импорта кормового белка.

Цена на землю. Цена землю в Венгрии в течение последних 15 лет неуклонно росла: в 2019 она выросла на 9% (в начале года € 3.700/га, в конце года € 4.100/га), в среднем 1 га земли сегодня стоит на 250% дороже, чем в 2010. Цены в богатых местоположениях выросли ещё больше, тогда как в бедных, типа Ноград, показали даже снижение. Наибольший рост цен зафиксирован на фруктовые сады и виноградники — 21% и 16% соответственно. Вместе с тем, рост цен на землю зафиксировал снижение продаж на 57%. Хотя количество проданных участков снизилось, количество сделок выросло. Это означает, что средний проданный земельный участок был значительно меньше, чем в предыдущем году. Фрагментация земель сохраняется и происходит без какого-либо регулирования.

Неопределённость в отношении CAP [CommonAgriculturalPolicy] может иметь некоторые ограничительные последствия  для рынка, но в целом рост цен, как ожидается, продолжится.

Производство

Сельское хозяйство Венгрии имеет потенциал поставлять пшеницу мукомольного качества для 20 млн. чел., что в два раза превышает население страны. В 2019 году урожай пшеницы в Венгрии был ниже, чем годом ранее, на 6,6% и составил 4.913 тыс. т, половина из которого — пшеница мукомольного качества, прочее — фуражное зерно. Более низкий урожай связан с сокращением областей посевов на 50 тыс. га, при незначительной потере урожайности. Существующая средняя урожайность пшеницы в Венгрии составляет примерно 50 ц/га, что по данным Национального сельскохозяйственного научно-исследовательского центра является слишком низким: «Исходя из условий окружающей среды и климатических условий, это число должно быть значительно выше, но венгерские фермеры недостаточно открыты для интеграции и адаптации новых технологий, которые бы значительно улучшили урожай и выход $/га».

Валовый сбор зерна кукурузы урожая-2019 был чуть выше, чем в 2018 году, и составил 7,997 тыс. т. Урожайность кукурузы была выше, чем в предыдущие годы — 81,6 ц/га. Причиной более высоких урожаев зерна кукурузы называют применение новых местных гербицидов, поскольку они спроектированы конкретно для местных погодных условий. Текущие мощности по хранению зерна кукурузы в 81 тыс т в стране требуют будущего развития.

Состояние текущих посевов ячменя и пшеницы очень хорошие, а потому не исключено, что в 2020 году Венгрия соберёт рекордный урожай зерна. Тем не менее, проблема существует — венгерские фермеры по причине коронавируса не могут экспортировать свою продукцию за границу. Продажи зерна за границу в период коронавирусного карантина обнулились почти до нуля.

Внешняя торговля

Зерно — главный экспортный продукт венгерского сельского хозяйства, главные позиции экспорта — пшеница и кукуруза. Доходы от экспорта этой группы товаров составляют 20% от полного венгерского объёма экспорта сельскохозяйственной продукции.

Экспорт. Ведущими продуктами зернового экспорта Венгрия являются кукуруза и пшеница, суммарная доля которых в общем объёме экспорта зерновых составляет 46,9% + 42,6% = 89,5%. Венгерский экспорт зерна в 2018/19 оценен в 5,54 млн.т; это самый низкий показатель за последние 5 лет. По сравнению с 2017/18 в 2018/19 экспорт зерна сократился на 32,4%, причём в равной степени как по кукурузе [-29,4%], так и по пшенице [-31,5%].

Согласно данным FAO за последние 15 лет объёмы экспорта кукурузы из страны колебались в широких пределах 1,8-4,9 млн.т. Самый высокий объём экспорта был достигнут в 2009/10 МГ — 4,9 млн.т. В 20018/19 объём экспорта венгерской кукурузы составил 2,60 млн.т.

Объёмы другого ведущего экспорта зерновых — пшеницы — за последние 15 лет колебались в пределах 1,2-3,5 млн. т, причём самый высокий объём экспорта был достигнут в 2017/18 — 3,45 млн. т. Главные направления экспорта венгерской пшеницы: Италия — 41,7%, Австрия — 16,9%, Румыния — 10,7%, Босния — 6,8%, Германия — 5,5%, Хорватия — 5,1%, Словения — 4,1% = 90,8%, прочие — 9,2%. Практически все объёмы экспортной венгерской пшеницы распределяются по странам ЕС.

Импорт. Ведущим продуктом в зерновом импорте является опять-таки кукуруза и пшеница: 146 + 195 = 340 тыс. т или 340 тыс. т: 408 тыс. т = 83.4% от полного импорта зерновых. Главные поставки — семенной материал. Объёмы импорта кукурузы начали увеличиваться с 2011/12, когда впервые превысили 100 тыс.т. Объёмы импорта пшеницы до 2015 года были ниже, чем для кукурузы, после чего ввоз пшеницы превысил кукурузу.

Потребление

В Венгрии насчитывает около 40 фирм, которые управляют 60 мельницами по переработке зерна. Топ-10 мукомольных компаний производят 80% муки в стране. Объёмы экспорта муки постоянно увеличиваются и составляют порядка 200 тыс.т/год. Венгрия также импортирует пшеничную муку; самый высокий импорт зарегистрирован в сезоне 2011/12 М — 105 тыс. т, но последовательно этот показатель снизился до 40 тыс.т.

Маркетинг

В годовом исчислении цены на зерно на воротах фермы в Венгрии в 2019/20 практически не изменились. Цены на сельскохозяйственные ресурсы выросли на 2,3%, инвестиционные цены на 5,5%, и, таким образом, условия торговли фермеров ухудшились на 2,2%.

В текущем сезоне «дефицит рабочих рук» для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ в Венгрии составил 30-40 тыс. чел. В связи с Covid-19 сезонные рабочие отсутствуют. Тем не менее, масштабной депрессии венгерское сельское хозяйство не ощутило, ритм аграрных работ был адекватным. Эксперты рынка полагают, что проблема была решена через добровольцев из числа потерявших работу из-за Covid-19. В связи с эпидемией коронавируса, Венгерский парламент рассматривает возможность для сельскохозяйственных рабочих, включая сезонных работников, снизить существующие налоги до нуля.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex