Глубокая переработка: опыт Кореи

Баланс кукурузы в Южной Корее

В 2019/20 МГ производство пшеницы в Южной Корее будет незначительным — 25 тыс. т, в то время как потребление составит 3,85 млн т. Потребление кукурузы, которая почти вся импортированная, составит 10,6 млн т. Несмотря на правительственную программу сокращения, рисовое производство в 2018/19 МГ останется на уровне 3,88 млн т, в то время как рисовое потребление, как прогнозируют, уменьшится до 4,5 млн т.

Производство. Производство кукурузы в Южной Корее составляет менее 1% от полного потребления. С 2009 по 2018 гг. области посевов кукурузы в Южной Корее находились в пределах 15,07-15,90 га, урожайность зерна кукурузы за этот же период — 48,2-51,8 ц/га, производство — 72,6-82,0 тыс. т. Как ожидается, в 2019/20 МГ области посевов останутся на том же уровне — 15,0 тыс. га, на которых планируется собрать урожай 15,000 га х 50 ц/га = 75,000 т зерна кукурузы. Корейские фермеры не производят биотехнологическую кукурузу. Маркетинговый год для кукурузы в Южной Корее начинается в октябре и заканчивается в сентябре.

Торговля. С ожидаемым увеличением поголовья свиней и домашней птицы в 2019/20 МГ полный импорт зерна кукурузы проектируется в 10,5 млн т (0,2 млн т к текущему 2018/19 МГ). Из этого количества планируется закупить 8,2 млн т фуражного зерна для кормового использования и 2,3 млн т кукурузы для продовольственных целей. Более высокие закупки фуражной кукурузы должны возместить относительно ограниченные поставки фуражной пшеницы.

Из-за ценовой конкуренции крупнейшим поставщиком кукурузы в Южную Корею являются США, уровень 5-6 млн т, ожидаемая рыночная доля американской кукурузы в полном корейском импорте в 2019/20 МГ — 58%. По импорту из США в 2017 г. прибыло 4,4 млн т кукурузы, из которой 3,7 млн т была фуражная кукуруза, вся биотехнологическая и 0,7 млн т не-биотехнологической кукурузы для продовольственного использования. За США следуют Бразилия, Аргентина и Россия с поставками кукурузы 1,0-1,6 млн т (10-15% от каждой страны, всего 37%).

Квоты. Южнокорейское Министерство стратегии и финансов (MOSF) на 2018 и 2019 год освободило фуражную кукурузу (код 10.90.1005.00) от таможенных пошлин в пределах TRQ квот, однако продовольственная кукуруза (код 90.90.1005.00) не освобождена от пошлин, тариф на неё в пределах TRQ квот составляет 3%. За пределами TRQ квот начисляется таможенная пошлина в размере 3,28%. До 2018 г. квота TRQ на фуражную кукурузу составляла 9,2 млн т в год и распределялась между производителями кормов, являющимися членами ассоциации KFA (Korea Feed Association) или национального кооператива фермеров NOFI (Nonghyup Feed Inc). Ассоциация переработчиков продовольственного зерна KOCPITA (Korea Corn Processing Industry Association) управляет квотой в 2,0 млн т на продовольственную кукурузу, импортируемой под текущие 3% для доступа к рынку.

Под корейско-американское соглашение о свободной торговле KORUSFTA пошлина на американскую фуражную кукурузу обнулилась. После подписания соглашения импорт американской кукурузы на льготных условиях учитывается за пределами квот TRQ на фуражную и продовольственную кукурузу в 9,2 и 2,0 млн т соответственно.

Цены. Большинство фьючерсных контрактов для 2019/20 МГ на фуражную кукурузу — из южноамериканских стран и стран Черноморского региона, с диапазоном цен 191-194 $/MT на базисе C&F. Зерно для продовольственной переработки происходит главным образом из США и контрактуется по цене 204-228 $/MT на базисе C&F.

Потребление. Потребление зерна кукурузы на 2019/20 МГ спроектировано в 10,6 млн т, на 2% выше, чем в 2018/19 МГ (10,4 млн т). Эта кукуруза будет использована следующим образом:

Потребление фуражного зерна, как ожидается, в 2019/20 МГ, вырастет от уровня текущего маркетингового года (2018/19 МГ — 20,0 млн т) на 0,2 млн т, в значительной степени из-за ожидаемого роста поголовья свиней и домашней птицы, которые частично возместят ожидаемое сокращение поголовья рогатого скота, а также для возмещения ограничения поставок фуражной пшеницы. Производство составных кормов в Корее в 2019/20 МГ достигнет рекордных 20,2 млн т: доля кукурузы в составных кормах — 8,2 млн т (41,4%), пшеницы — 1,5 млн т (7,6%), риса — 0,4 млн т, прочее зерно и зерновые субстанции — 2,8 млн т, прочие компоненты — 7,1 млн т.

В числе 20,2 млн т будет выработано кормов для птицы — 6,1 млн т, для свиней — 6,6 млн т, для КРС — 5,8 млн т, прочие (утки, кролики, лошади, овцы, козы) — 1,5 млн т, аквакультуры — 0,15 млн т, молочные корма — 0,055 млн т.

Спрос на продовольственное зерно останется на уровне 2,4 млн т, главным образом по причине устойчивого спроса на высокофруктозные сиропы.

Зарегистрированное потребление зерна кукурузы в 2017/18 МГ: 9,94 млн т кукурузы = 7,58 млн т корма + 2,38 млн т FSI. Оценка потребления кукурузы в 2018/19: 8,0 млн т + 2,4 млн т.

Глубокая переработка кукурузы

Переработчики продовольственной кукурузы используют генетически модифицированную (GM–Genetical Modified), не-биотехнологическую IP (Identity Preserved) и обычную (C–Conventional) кукурузу для производства кукурузного крахмала (CornStarch), высокофруктозных сиропов HFCS (High Fructose Corn Syrups) и кукурузной муки (Corn Flour). GM зерно импортируется из США и южноамериканских стран и используется для производства крахмала для промышленных целей, таких как изготовление бумаги и клеев. IP зерно импортируется из США и Бразилии, а традиционное — из стран Черноморского региона и Австралии и используется для выработки продовольственного кукурузного крахмала и кукурузной муки.

Особая общественная озабоченность по поводу импорта кукурузы, которая используется для выработки высокофруктозных сиропов и кукурузного масла, поскольку для этих целей используется GM-зерно. Много компаний пищевой промышленности часто отказываются использовать кукурузный крахмал и масло местного производства, импортируя компоненты из Китая, где, по сообщениям, эти продукты получают исключительно из IP кукурузы. Для производства кукурузной муки, крупки и хлопьев местные переработчики используют традиционную кукурузу из Черноморского региона.

В 2017/18 МГ в Корее на переработку кукурузы было использовано 2,38 млн т продовольственной кукурузы, в т.ч. методом влажного помола переработано 2,220,530 т и методом сухой дежерминации — 5,416 т (всего влажным и сухим помолом 2,292,748 т) + использовано в качестве продовольствия — 88 тыс. т. Топливный этанол из зерна кукурузы в Южной Корее не изготавливают.

Таким образом, доля зерна кукурузы, используемой для глубокой переработки в 2017/18 МГ, составила 2,220,5 тыс. т: 9,944 тыс. т х 100 = 22,3%. Точная цифра за 2018/19 МГ будет известна к концу 2019 года, но на основании предварительных оценок она останется примерно на том же уровне. Для 2019/20 МГ также изменений не ожидается.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex