Здесь дождя просят, а он идет, где косят. Пшеница в сезоне 2018/19

Потрясением для рынка стал обновленный прогноз европейского агентства Strategie Grains относительно существенного снижения производства пшеницы в странах Европейского Союза, падения урожайности в России и Украине, а также опасения относительно урожайности яровой пшеницы в США.

Аналитическое агентство Strategie Grains снизило прогноз производства пшеницы в странах Европейского Союза с 132,4 млн тонн (оценка на начало июля) до 130 млн тонн, что на 12 млн тонн, или на 8% уступает значению в прошлом 2017/18 сезоне (в 2017 г. валовой сбор пшеницы в Евросоюзе составил 141,8 млн тонн). Если такой пессимистический сценарий реализуется, то валовой сбор пшеницы для стран Европейского Союза окажется самым низким за последние 6 лет, то есть с 2012 года. Причиной снижения прогноза стала достаточно жаркая погода в северных регионах Европейского Союза. В частности, прогноз производства пшеницы во Франции снижен до 33,2 млн тонн, что на 4,6 млн тонн меньше прогноза в июне. Прогноз для Германии также снижен по сравнению с прошлым месяцем на 1,2 млн тонн — до 22,7 млн тонн, что на 7% меньше производства в прошлом 2017/18 году. Также очередное снижение планируется для Дании и Швеции.

Более того, Европейская служба мониторинга урожаев (MARS) в своем июльском отчете снизила прогноз урожайности для основных сельскохозяйственных культур в связи с засушливой погодой в странах северной и центральной Европы. MARS прогнозирует урожайность пшеницы в странах Европейского Союза на уровне 58,2 ц/га, что на 3,7% меньше, чем прогнозировалось в июне, на 5% меньше показателя в 2017 году и на 2,6% меньше среднего показателя урожайности за 5 лет.

В июле Департамент сельского хозяйства США (USDA) значительно снизил прогноз мирового производства пшеницы в текущем 2018/19 маркетинговом году до 736,2 млн тонн, что на 8,4 млн тонн меньше оценки в июне и на 21 млн тонн уступает показателю в прошлом 2017/18 сезоне. Прогноз валового сбора пшеницы был снижен для стран Европейского Союза до 145 млн тонн, против июньской оценки в 149,4 млн тонн и 151,5 млн тонн в прошлом году, Австралии — до 22 (24; 21,3) млн тонн, России — до 67 (68,5; 84,9) млн тонн и Украины — до 25,5 (26,5; 26,9) млн тонн. При этом для США оценка была незначительно повышена — до 51,2 (49,7; 47,3) млн тонн.

Поэтому прогноз производства пшеницы в России снижен на 21,2%, что меньше показателя предыдущего сезона 2017/18, и на 7,7% меньше, чем в сезоне 2016/17 (при этом в конце июня российский аналитический центр «СовЭкон» снизил свою оценку производства пшеницы до 72,5 млн тонн (-13,5 млн тонн) против 85,9 млн тонн в 2017 году). Для Украины снижение составляет 5% и 5% соответственно. В то же время для России прогноз экспорта снижен на 1 млн тонн — до 34 млн тонн, что на 17% меньше рекордного прошлого сезона. Для Украины прогноз экспортного потенциала для пшеницы в новом сезоне также был снижен до 16,5 млн тонн против 17,5 млн тонн, что на 1 млн тонн уступает значению в прошлом 2017/18 маркетинговом году.

Прогноз мировых конечных запасов пшеницы в 2018/19 МГ также был снижен до 260,8 млн тонн против 266,1 млн тонн, ожидавшихся в июне, и 273,5 млн тонн в предыдущем сезоне, то есть на 13 млн тонн меньше.

Согласно последним данным Международного Совета по зерну (IGC) прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2018/19 снижен на 16 млн тонн — до 721 млн тонн по сравнению с прошлым прогнозом в начале июля, при этом на 37 млн тонн меньше показателя производства в 2017/18 МГ. Снижен прогноз производства пшеницы для Европейского Союза на 7,4 млн тонн — до 139,9 млн тонн. В основном из-за уменьшения производства для следующих стран: Франции, Германии, Великобритании и Польши. Также понижающая корректировка прогнозируется для России на 5 млн тонн — до 66 млн тонн.

Итак, анализируя баланс спроса и предложения на пшеницу, ситуация несколько изменилась по сравнению с прошлым годом. Коэффициент stock to use ratio (отношение прогнозных конечных остатков к сумме внутреннего потребления и экспорта) снизился с 37% до 35%, однако по-прежнему находится на достаточно рекордном уровне.

Сельскохозяйственные рынки серьезно зависят от погодных условий. Что касается агрометеорологических условий и состояния посевов сельскохозяйственных культур в Украине, то в течение третьей декады июля преобладала с небольшими отклонениями температуры воздуха от нормы погода. Среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 1,0-4,1°С и составили 19,5-25,6°С. Максимальная температура воздуха повышалась до 26,0-29,1°С, в южных областях — до 31-35°С, поверхность почвы в это время нагревалась до 59-66°С, минимальная — в самые холодные ночи снижалась до 14-19°С.

По состоянию на 20 июля суммы эффективных температур воздуха превышали средние многолетние показатели: через +5°С — на 225-315°С, выше 10°С — на 225-295°С и в разрезе агроклиматических зон Украины составляли: в Степи — 1415-1635°С при норме 1190-1340°С, Лесостепи — 1290-1450°С при норме 1010-1180°С, Полесье — 1295-1370°С при норме 990-1055°С. Сумма эффективных температур воздуха выше 10°С составляла: в Степи — 885-1075°С при норме 660-780°С, Лесостепи — 770-900°С при норме 515-660°С, Полесье — 745-815°С при норме 495-570°С.

На всей территории страны почти ежедневно выпадали дожди различного количества и интенсивности, временами в виде сильных дождей, местами с грозами, шквалами и градом. В среднем в большинстве областей страны количество осадков достигло или превысило месячную норму. В отдельных районах юго-восточных, северо-западных областей за счет интенсивных ливней оно превысило норму в 1,5-4,5 раза. При этом местами в этих же областях продолжается дефицит влаги в метровом слое почвы.

В центральных областях преобладали благоприятные условия для всех сельскохозяйственных культур, однако на отдельных площадях наблюдалось почернение колоса озимой пшеницы из-за переувлажнения почвы и избыточной для этого периода относительной влажности воздуха.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 26 июля обмолочено пшеницы на площади 4 702 тыс. га (то есть 71% к прогнозу) при урожайности 34,3 ц/га (в прошлом году — 38 ц/га), что на 10% уступает значению в прошлом 2017/18 сезоне, при этом намолочено почти 16,2 млн тонн зерна, что соответствует уровню прошлого года на соответствующий день. В частности, на рынке витает пока слабый аромат растущего беспокойства по поводу ожиданий мониторинга качества зерна нового урожая пшеницы. Ведь на сегодня разница между продовольственной пшеницей 2 класса и фуражной пшеницей составляет почти $20/т (условия поставки СPT-порт), что свидетельствует о весьма существенной озабоченности на внутреннем рынке Украины. Однако осталось собрать почти 30% площадей пшеницы, что безусловно повлияет на итоговое количество и качество зерна пшеницы.

При этом в России федеральное государственное бюджетное учреждение «Россельхозцентр» сообщило о предварительной оценке качества зерна нового урожая 2018 года. Она проведена на основании результатов лабораторных испытаний проб зерна специалистами испытательных лабораторий филиалов учреждения в субъектах Российской Федерации. Всего проведен мониторинг зерна — 5 116 млн тонн, в том числе: пшеницы, обследовано 4 965 млн тонн, или 17% от валового сбора (29 245 млн т), или 7 799 проб пшеницы, из которых: сильной и ценной — 911, 8 тыс. тонн (с содержанием клейковины от 23% и выше), или 18,4% от общего количества обследованного зерна пшеницы; пшеницы 4 класса (с содержанием клейковины от 18 до 22%) — 2 698,0 тыс. тонн, или 54,3% и пшеницы 5 класса — 1 355,4 тыс. тонн, или 27,3%. В том числе: в Центральном федеральном округе — 14,5 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса обнаружено 6,8 тыс. тонн, что составляет 46,9% от общего количества обследованного зерна пшеницы; в Южном федеральном округе — 2 176,4 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса обнаружено 1 513,2 тыс. тонн, что составляет 69,5%; в Северо-Кавказском федеральном округе — 2 662,9 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса выявлено 2 004,5 тыс. тонн, что составляет 75,3%; в Приволжском федеральном округе — 111,4 тыс. тонн, из них пшеницы 1-4 класса обнаружено 85,4 тыс. тонн, что составляет 75,3%.

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, по состоянию на 26 июля 2018 года, пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 7,8 млн га, или 28,5% к посевной площади (в 2017 г. — 6 млн га), намолочено 29,5 млн тонн зерна (в 2017 г. — 27 млн тонн), при урожайности 38,1 ц/га (в 2017 г. — 44,7 ц/га), что на 6,6 ц/га, или на 15% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Поэтому, учитывая данные Минсельхоза РФ и ФГБУ «Россельхозцентр», соответственно проблема с качеством будущего урожая также стоит остро.

Таким образом, первые последствия уборочной кампании существенно повлияли на ценовую ситуацию на рынке Украины. Сегмент продовольственной пшеницы развивается в наиболее повышательном тренде. Существенный рост цен произошел на экспортном рынке, цены выросли более чем на $10/т на условиях поставки FOB и достигли $215/т. Именно поэтому сейчас украинские сельхозпроизводители не торопятся с заключением контрактов на продажу, рассчитывая на повышающую тенденцию в дальнейшем, в первую очередь из-за факторов сокращения мирового урожая пшеницы (отрицательные оценки урожая пшеницы в ЕС, России), показателей качества и сохранения неблагоприятных агрометеорологических условий в основных странах-экспортерах пшеницы.

Ирина Продан, аналитик аграрного рынка AgroGeneration