Глубокая переработка: кукурузная перспектива Индонезии
Индонезия — островное государство в Юго-Восточной Азии с площадью 1919 тыс. км2 (в три раза больше Украины) и населением 272,9 млн чел. (в 7 раз больше, чем в Украине). Из-за недостатка пахотных земель страна испытывает дефицит зерна: 100% пшеницы импортируется (11 млн т), производство кукурузы — 12 млн т/год, импорт запрещён правительством (исключая кукурузу, используемую для влажного помола), по рису страна полагается на собственное производство в 36,7 млн т. Суммарный объём экспорта зерновых не превышает 0,3 млн т/год. Заводы глубокой переработки кукурузы потребляют 0,85 млн т зерна в год, выпуская продукцию на $500 млн. Индонезийские цены на зерновые самые высокие в мире.
Производство кукурузы
Производство кукурузы в Индонезии в 2018/19 МГ оценивается в 12,0 млн т с площадей 3,7 млн га. Главные области выращивания кукурузы: самая большая область на Яве (40%), за ней следует Сулавеси (24%), Суматра (24%) и Малые Зондские острова (10%), прочие — 2%.
Урожай кукурузы собирают три раза в год: первый урожай обычно имеет место с октября по февраль (49%), второй урожай с марта по июнь (37%), третий цикл по кукурузе — с июля по сентябрь (14%). Поскольку многие области выращивания кукурузы питаются дождём, выращивание зерна в третьем цикле зависит от водной доступности.
Правительство прилагает усилия для увеличения производства кукурузы, устанавливая минимальные отпускные цены, субсидируя семена и удобрения, увеличивая площади. Как результат, в 2017/18 площади посевов составляли 3,65 млн га, в 2018/19 увеличились до 3,7 млн. га и в 2019/20, как ожидается, расширятся до 3,9 млн га. В Индонезии действует запрет на импорт кукурузы.
За счёт политики по всей стране фермеры выращивают больше кукурузы, имеющей более высокие цены, чем кокос и какао, что стимулирует переключение земель под посевы кукурузы или посадку кукурузы в междурядье с кокосовыми пальмами. В Южном Сулавеси фермеры переключаются с выращивания тика и какао на кукурузу, фермеры Lampung (Суматра) сеют кукурузу по маниоке, на Яве, чтобы получать более высокие края, фермеры выращивают кукурузу по сое. Фермеры Центральной Явы переключаются с риса на кукурузу в областях, питаемых дождём.
Цены зерна кукурузы на воротах фермы — от 3900 R/кг (277 $/mt) на Восточной Яве — до 4050 R/кг (284 $/mt) в Южном Сулавеси по сравнению с 3800 R/кг (267 $/mt) и 4500 R/кг (316 $/mt) годом ранее. На входе на комбикормовые заводы цены колеблются от 4400 R/кг (312 $/mt) до 5800 R/кг (411 $/mt), цена зерна кукурузы в Джакарте — 4650 R/кг (330 $/mt) (R = индонезийская рупия IDR).
Применение гибридных семян и меньшее количество вредителей и инцидентов болезней в 2018/19 привели к более высоким урожаям на 70% уборочных площадей. Однако главным препятствием для достижения целей роста является отсутствие подходящей земли для возделывания кукурузы за пределами Явы.
Внешняя торговля
Импорт. Только страны с одобренным в лаборатории афлатоксином, такие как Аргентина, Бразилия, США и Украина, имеют право экспорта кукурузы в Индонезию. Ввозные пошлины при импорте кукурузы: 00.10.1005 Семена кукурузы — 0%, 90.90.1105 Прочая кукуруза — 5%.
Для стимулирования увеличения производства кукурузы внутри страны в Индонезии действует правительственный запрет на импорт кукурузы, исключая ввоз кукурузы для влажного помола. Индустрия влажного помола остаётся основным импортёром кукурузы из-за более высоких уровней крахмала в жёлтой зубовидной по сравнению с кремнистой кукурузой, выращенной в местных масштабах. Импорт зерна для влажного помола контролирует Министерство торговли.
Запрет на импорт кукурузы (исключая для влажного помола) продолжает иметь место, но в ноябре 2018 года из-за высоких цен правительство разрешило временный импорт 250 тыс. т фуражной кукурузы. Как результат, в 2018/19 импорт зерна кукурузы вырос до 1,0 млн т. Главные поставщики в 2018/19: Аргентина — 73%, Бразилия — 25%, прочие — 2%; тогда как в 2017/18: Аргентина — 46%, Бразилия — 24%, США — 28%. Налицо переключение с американских поставок на Аргентину, что связано с ценовой политикой. Обычно американские цены выше других поставщиков: в сентябре 2019 года цена CIF на кукурузу из США была 220 $/mtvs, 200 $/mt из Аргентины и 206 $/mt из Бразилии. Учитывая новые мощности влажного помола, импорт зерна кукурузы для 2019/20 предсказан в 800 тыс. т.
Экспорт. Филиппины — крупнейший рынок для кукурузы из Индонезии, куда поставки выполняются из областей за пределами о. Ява и Суматра. В 2017/18 Филиппины приняли 99% из полного экспорта в 272 тыс.т, в 2018/19 экспорт понизился до 1 тыс. т.
Потребление
Потребление кукурузы в Индонезии в 2018/19 МГ оценено в 12,9 млн т.
Корма. Кормовое потребление 9,0 млн. т. Прогнозируется, что длительный спрос на корма для домашней птицы и доступность кукурузы от внутреннего производства увеличат спрос на фуражную кукурузу в 2019/20 до 9,5 млн. т. Кормовое производство Индонезии включает 97 комбикормовых заводов (69 на о. Ява) суммарной мощностью 25,5 млн т (2018 г. — 24,7 млн т). Производство кормов в 2019 году — 22,4 млн т, прогноз для 2020-го — 5% рост. При этом 87% кормов потребляет сектор домашней птицы, аквакультуры — 8% и оставшиеся 6% — это КРС и свиньи.
FSI. FSI-потребление (продовольствие, семена, индустрия) увеличилось с 3,85 до 3,9 млн т в 2018/19 за счёт расширения средств влажного помола. Кукуруза для продовольственных целей (индонезийцы потребляют кукурузную вермишель в качестве основной еды) уменьшается на 6,33% в год, оценка потребления кукурузы для продовольственных целей — 3,3 млн т. Крупнейшие семенные компании, покрывающие большую часть правительственной программы поддержки роста производства кукурузы, увеличили производство семян от 35 тыс. т в 2018 г. до 45 тыс. т в 2019 г., но опасения по поводу нехватки семян остались. Импорт кукурузы для целей влажного помола — 580 тыс. т в 2018/19 МГ.
Баланс кукурузы в Индонезии
Внутренний спрос на зерно кукурузы продолжает превышать поставку. Внутреннее производство растёт, но сталкивается с трудностями из-за непоследовательных сезонных поставок, несоответствующего хранения и средств сушки, узких мест в инфраструктуре и плохого послеуборочного управления, что приводит к высокой влажности и высоким уровням афлатоксина. Большая часть роста производства происходит в областях, далёких от комбикормовых заводов. Стоимость транспортировки из этих областей на Яву и Суматру более дорогая, чем импорт из соседних стран.
Глубокая переработка кукурузы
Главными потребителями глубокой переработки кукурузы являются этанольные производства и индустрия влажного помола.
Индустрия влажного помола. В Индонезии в индустрии влажного помола кукурузы работает три компании, которые входят в состав Индонезийской ассоциации переработчиков кукурузы (Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung): PT Tereos FKS Indonesia, PT Miwon Indonesia и PT Arena Agro Andalan.
Каждый производитель имеет национальные и международные сертификаты на различные стандарты, понимая важность соответствия стандартам рынка и гарантиям безопасности, качества и последовательности выпускаемых продуктов. Учитывая, что 88% населения Индонезии исповедуют ислам, что делает Индонезию страной с самым большим мусульманским населением в мире, обязательным сертификатом индонезийской индустрии является сертификат Halal.
Индонезийская ассоциация переработчиков кукурузы учреждена в 2016 году, как форум стремлений и место коммуникаций для профессионалов зерновой индустрии, которая стремится к оптимальному развитию потенциала индонезийских переработчиков зерна. С начальными инвестициями с более чем $100 млн в 2016 г. индустрии удалось улучшить качество человеческого капитала и при поддержке сектора добавить экономическую ценность кукурузы, а также внести до 50% добавленной стоимости в каждый произведенный продукт.
Полная производственная мощность участников ассоциации в 2017 г. составила 450 тыс. т, в 2018 г. увеличились до 600 тыс. т и в 2019 г. расширились до 900 тыс. т.
Топливный этанол. Из-за дефицита зерна кукурузы и запрета на импорт никакая кукуруза для производства этанола в Индонезии не используется. В 2019 году промышленное производство спирта в Индонезии составило 195 млн л. Индонезийские спиртовые мощности — действующие и простаивающие — остались неизменными на уровне 408 млн л. Только 3 из 14 заводов способны производить топливный этанол, их производительность — до 100 млн л. Основным сырьём для производства этанола является меласса.
В настоящее время в стране действует 60 заводов по производству сахара из тростника и мелассы. В 2019/20 индонезийская сахарная индустрия произвела 2,1 млн т сахара из 29,1 млн т сахарного тростника, в результате чего было доступно 1,4 млн т мелассы. Для производства 200 млн л этанола требуется примерно 815 тыс. т мелассы. Однако этанольная индустрия Индонезии является не единственным потребителем мелассы — прибыльные зарубежные рынки и спрос со стороны индустрии глутамата натрия конкурируют с этанольной отраслью.
В начале 2018 г. крупнейший производитель этанола в Индонезии начал строительство нового производственного объекта мощностью 50 млн л в Лампунге (Суматра). Завод рассчитан на использование различного сырья, включая мелассу и кукурузу. Ожидается, что он будет введён в эксплуатацию в 2020 году.
Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex