logo

Блоги

Канада наращивает мощности по переработке канолы. Реакция мирового рынка

Канада наращивает мощности по переработке канолы. Реакция мирового рынка

Блоги Ольга Кулакова 23 июня 2021. 07:04 5917

Международная торговля рапсом в 2020 году оценена в $11,12 млрд., из которых канадский экспорт составил $4,69 млрд. или 42,1%. В количественном выражении Канада экспортировала 11,78 млн. т по цене 398 $/т. Из этого количества рапс с пониженным содержанием эруковой кислоты на сумму $4,685,0 млн (99.95%), рапс с высоким содержанием эруковой кислоты $2,34 млн.

Мировой рынок рапса

Мировой экспорт рапса в 2020 году

#

Страна

тыс. USD

%

тонн

%

1

Канада

4.687.367

42.1%

11.783.618

48.2%

2

ЕС28+UK

4.081.227

36.7%

7.520.837

30.7%

3

Украина

1.007.019

9.1%

2.382.463

9.7%

4

Австралия

793.547

7.1%

1.695.531

6.9%

5

роССия

292.589

2.6%

646.944

2.6%

6

США

97.625

0.9%

146.482

0.6%

7

Хорватия

33.149

0.3%

73.464

0.3%

8

Сербия

30.087

0.3%

67.545

0.3%

9

Уругвай

25.101

0.2%

59.139

0.2%

10

Молдова

21.978

0.2%

48.603

0.2%

 

Прочие

128.808

1.2%

218.479

0.9%

 

Итого

11.121.331

100%

24.467.818

100%

Вторую строчку мировых экспортёров рапса занимает Украина с рыночной долей 9,1%, что в абсолютных цифрах показывает: экспорт 0,97 млн. т по цене 423 $/т на сумму $1,01 млрд., в т.ч. рапс с пониженным содержанием эруковой кислоты $987,43 тыс (98.05%), рапс с высоким содержанием эруковой кислоты $19,59 тыс.

Мировой импорт рапса ведущими импортёрами в 2020 году

#

Страна

Полный импорт

Доля Канады

тыс. USD

%

тонн

%

1

ЕС

6.843.236

60.4%

938.591

13.7%

 

 — Германия

2.701.074

23.9%

184.237

6.8%

 

 — Нидерланды

1.232.763

10.9%

195.310

15.8%

 

 — Бельгия

960.125

8.5%

84.961

8.8%

 

 — Франция

692.3550

6.1%

474.035

68.5%

2

Китай

1.362.205

12.0%

1.078.684

79.2%

3

Япония

965.990

8.5%

907.659

94.0%

4

Арабские Эмираты

453.252

4.0%

452.415

99.8%

5

Мексика

418.943

3.7%

418.943

100%

6

Пакистан

329.906

2.9%

307.122

93.1%

7

США

253.975

2.2%

228.535

90.0%

8

Бангладеш

192.103

1.7%

173.106

90.1%

 

Прочие

501.597

4.4%

109.753

21.9%

 

Всего

11.321.210

100%

4.687.367

41.4%

Выращивание рапса в Канаде

Производство. По прогнозам, производство рапса в Канаде в 2021 году вырастет на 7% в связи с восстановлением урожайности и увеличением посевных площадей.

Баланс канолы в Канаде

Статья баланса

Маркетинговый год

2010/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

Начальные запасы

2 788

2 198

707

588

3 008

2 542

2 091

1 342

2 636

4 435

3 131

700

Производство, тыс.т

12 789

14 608

13 869

18 551

16 410

18 377

19 599

21 458

20 724

19 607

18 720

20 000

 — убранная площадь

6,858

7,589

8,860

8,233

8,392

8,364

8,263

9,273

9,120

8,456

8,320

8,650

 — урожайность, ц/га

18,65

19,25

15,65

22,53

19,55

21,97

23,72

23,14

22,72

23,19

22,50

23,12

Импорт

224

97

128

66

77

105

94

108

146

155

110

100

ПОСТАВКА

15 801

16 903

14 704

19 205

19 495

21 024

21 784

22 908

23 506

24 197

21 961

21 500

Экспорт

7 207

8 695

7 110

9 175

9 216

10 282

11 022

10848

9 202

10 043

10900

9600

Использование

6 396

7 501

7 006

7 022

7 737

8 651

9 420

9 424

9 869

11 023

10361

9760

Переходящие запасы

2 198

707

588

3 008

2 542

2 091

1 342

2 636

4 435

3 131

700

1440

Посевные площади. Из-за роста цен, высокого мирового спроса на масличные и низких запасов хранения, в 2021 году Канада впервые с 2017 увеличила посевы рапса: согласно данным национального статистического агентства StatCan в 2021 году засеяно 8,71 млн.га канолы, ожидаемые уборочные площади 8,65 млн. га (в 2020 засеяно 8,41 млн. га, убрано с 8,32 млн. га.

Крупнейшая провинция по выращиванию канолы Саскачеван засеяла 4,78 млн. га (+4,4% к 2020 МГ), Альберта 2,55 млн. га (+7,8% к 2020 МГ), Манитоба 1,59 млн. га (? 5,9% к 2020 МГ). Полные посевы — 8,71 млн. га, что ниже ожидаемых 9,3 млн. га.

Урожайность. Урожайность канадского рапса в 2020 году составила 22,5 ц/га, что является самым низким показателем за последние пять лет. Тем не менее, урожайность рапса демонстрирует здоровые признаки роста. За последние 5 лет средний показатель урожайности составил 23,0 ц/га по сравнению с 19,8 ц/га в 2011–2015 годах.

Канадский совет по каноле CCC (Canola Council of Canada) считает, что в течение следующих 5 лет урожайность может улучшиться на 25% и достичь 29 ц/га. Несмотря на плохие условия выращивания в 2020 году, налицо результат устойчивой генетики и агрономической практики, а также подготовка к очередному пороговому скачку в течение последующих 5 лет.

Сбор урожая рапса. Производство канолы в Канаде достигло пика 21,5 млн. т в 2017 году и с тех пор сокращалось. В 2020/21 МГ производство рапса сократилось на 4% по с равнению с 2019/20 МГ, в основном, из-за сокращения посевных площадей.

Рапс по-прежнему приносит более высокую прибыль, чем большинство конкурирующих культур, несмотря на более высокие затраты на входы. Переменные затраты на производство рапса выросли примерно на 2% до 825 CAD/mt (683 $/mt) по сравнению с 2020 годом, в основном из-за более высоких затрат на инсектициды и семена.

Болезни по-прежнему являются основной причиной того, что фермеры вынуждены производить ротацию рапса через каждые 2-4 года в зависимости от региона.

Экспорт рапса. Канада экспортирует более 90% своих семян рапса, масла и шрота, и является единственным крупным экспортером рапса. Согласно статистике USDA, на Канаду ежегодно приходится около 2/3 мирового экспорта рапса, рапсового масла и шрота. Все остальные сгруппированы в «прочие». В категории «прочие» на первом и втором месте находятся Австралия и Украина, но довольно большой урожай Австралии в 2020 году составил всего 3,7 млн. т, что намного меньше, чем 18,7 млн.т, произведенных Канадой. Это означает, что канадские фермеры более уязвимы, чем кто-либо, когда речь заходит о политике, ограничивающей торговлю канолой.

Экспорт рапса из Канады в 2020 году

Страна

тыс. USD

%

тонн

%

Китай

1.078.684

23.0%

2.576.168

21.9%

ЕС

912.150

20.0%

1.059.983

20.7%

Япония

907.659

19.4%

2.300.216

19.5%

Мексика

491.504

10.5%

1.273.404

10.8%

Арабские Эмираты

452.415

10.1%

1.148.213

10.7%

Пакистан

307.122

6.6%

790.341

6.7%

США

228.535

4.9%

525.481

4.5%

Бангладеш

173.106

3.8%

448.998

3.8%

Непал

41.037

0.9%

94.078

0.8%

Чили

11.015

0.2%

27.033

0.2%

Прочие

57.701

1.2%

163.093

3.5%

Всего

4.687.367

100%

11.783.618

100%

В то время как государственная политика сформировала отрасль биотоплива, государственная политика также может ограничить доступ на рынки и торговлю. Усиление протекционизма во всем мире, где вводится всё больше правил для защиты внутренних потребителей, растений и животных, создаёт большие проблемы для канадского экспорта канолы. В 2020 году главными барьерами для канадской канолы были:

  • текущие блокировки Китая;
  • решение США о доступе канадской канолы к рынку возобновляемого дизельного топлива;
  • решения ЕС о требованиях к связыванию углерода в почве, ограничениях остатков пестицидов и таких характеристиках, как оптимальный Gly, новый вариант, устойчивый к глифосату.

Обзор внешних рынков для канадского рапса

Ожидаемое замедление роста производства пальмового масла потребует дополнительных инвестиций в увеличение посевов и урожайности сои, подсолнечника и рапса. Цель по урожаю канадской канолы, запущенная в 2014 году на основе тенденций — 26 млн. т рапса к 2025 году. Мировой спрос на масличные культуры по-прежнему поддерживает этот прогноз рынка, чему способствует возросший интерес к биотопливу и растительным белкам.

Общая картина показывает, что глобальная зависимость от соевого масла и шрота растет из-за недостаточных поставок других масличных культур. За последние пять лет на долю соевых бобов пришлось 77% прироста мирового производства масличных культур. Все остальные масличные культуры, включая рапс, были довольно плоскими по сравнению с соей.

Спрос на растительное масло продолжает оставаться высоким. Именно поэтому глобальные проблемы с производительностью масличных и шрота в 2020 году во многих частях мира, включая Канаду, привели к ограничению поставок и росту цен за последние несколько месяцев.

Китай. В последние годы глобальный спрос на растительный шрот претерпел падение, но это исправляется: после крупной вспышки африканской свиной чумы ASF в 2018-19 годах производство свинины в Китае возобновляется. Результатом этого станет восстановление мирового спроса на растительный шрот.

С другой стороны, с мар-2019 два крупнейших канадских обработчика рапса, Richardson International и Viterra, были заблокированы на китайском рынке семян рапса. Китай отменил свои разрешения на экспорт после того, как инспекторы заявили, что обнаружили вредителей в некоторых поставках канолы. Нет никаких признаков того, что разрешения будут восстановлены в 2021 году. Отраслевые источники полагают, что даже если Richardson International и Viterra восстановят доступ к рынку, канадский экспорт не вернётся к уровню 4 млн. т, а будет составлять 2-2.5 млн.т. Это связано с тем, что усилия по восстановлению доков от такого ограничительного уровня являются трудоёмкими и дорогостоящими.

ЕС. Производство рапса в Европейском союзе также снизилось. Проблемы с посевными площадями и продуктивностью рапса в ЕС включают погодные условия (засухи), а также политику, ограничивающую генетически модифицированные растения, правила использования азота и запреты на пестициды. Обработка семян неоникотиноидами запрещена, что затрудняет борьбу с блошиными жуками, и в настоящее время обсуждается вопрос о глифосате. Для растениеводства Германии существует множество проблем не только для рапса. Канада может и должна продемонстрировать, что её экспорт соответствует требованиям стран-импортеров. Одной из политик ЕС, которая помогла канадскому экспорту канолы, является мандат на биотопливо. В 2019-20 годах ЕС закупил 2,1 млн. т канадской канолы, что делает его четвертым по величине экспортным рынком для канадского рапса после США, Китая и Японии.

США. Опираясь на Калифорнийский стандарт низко-углеродного топлива в США происходит «возрождение биотоплива». Уже в ближайшем будущем США ожидает «взрывной рост» мощностей по производству возобновляемого дизельного топлива. Однако до 2020 года канадская канола не имела конкурентного доступа на рынок возобновляемого дизельного топлива в США. Работа с правительством США открывает путь.

Канада. Между тем спрос на внутреннем канадском рынке биотоплива может резко возрасти, и к 2030 году может потребоваться дополнительно 2 млн. т/год рапсового масла. 1 января 2021 года Манитоба увеличила свой мандат на биодизельное топливо от 2% до 3,5% от всего дизельного топлива. С 2022 года мандат снова вырастет до 5%. Канадский стандарт чистого топлива, который еще не завершен, может еще больше расширить внутренний рынок биодизеля на основе канолы.

Влияние спроса на цены рапса

Начиная с 2017 года, доля мировой торговли канолы сокращалась. В 2020/21 МГ мировые экспортные цены на рапс резко выросли:

  • в 2020 году средняя цена экспорта канолы из Канады составила 398 $/mt;
  • 21 ноября 2020 года — фьючерсная цена ICE на канолу выросла до 711.5 CAD/mt (589 $/mt);
  • в феврале 2021 года — spot цены на канолу в среднем по месяцу составили 678 CAD/mt (561 $/mt);
  • 21 апреля 2021 года — цена канолы FOB порт Канады достигла рекордных 748 CAD/mt (619 $/mt).

Канадские производители канолы стремились извлечь выгоду из растущих экспортных цен, отгрузив на экспорт 4.687,4 тыс. т канолы. Мировой спрос на растительное масло и растительные источники белка остается высоким. На фоне повышения цен внутренний спрос на переработку масличных семян в Канаде также резко вырос. По данным StatCan в марте было переработано 958 тыс. т канолы, что стало самым высоким месячным темпом измельчения канолы в Канаде.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.

Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги