logo

Личный взгляд

Игры престолов на рынке СЗР: как мировые тренды влияют на Украину

Игры престолов на рынке СЗР: как мировые тренды влияют на Украину

Личный взгляд 01 ноября 2018. 07:04 1459

Рынок средств защиты растений за последние 3 года демонстрирует стабильный рост — как в Украине, так и в мире. При этом доли крупных игроков меняются. А торговая война между США и Китаем дает шанс индийским производителям агрохимии увеличить свою часть «пирога».

Как изменится рынок СЗР в ближайшем будущем? Об этом в ходе конференции Grow the Future, организованной компанией ALFA Smart Agro, говорили эксперты отрасли. Санджив Рана, главный редактор журнала Agrow, наиболее авторитетного мирового издания о рынке СЗР, обозначил глобальные тенденции. А директор по маркетингу ALFA Smart Agro Татьяна Мосендз рассказала о ситуации на украинском рынке агропрепаратов.

Медленно, но стабильно

Санджив Рана, главный редактор журнала Agrow
Санджив Рана, главный редактор журнала Agrow

Санджив Рана отмечает: еще несколько лет назад мировой рынок СЗР падал — цены снижались и оставались на низком уровне. Происходило это за счет роста производства в Китае. В этот период многие производители среднего сегмента вышли из рынка, поскольку не окупалась стоимость самого производства. Это привело к росту доли генериков в Европе — в частности, в Польше и Украине.

В 2016 году рынок постепенно выровнялся, и цены устремились вверх — 2,5% годового роста. По результатам 2017 года, мировой рынок агрохимии оценивается в $54,2 млрд.

Тройка мировых лидеров рынка в 2018 году не меняется — это Syngenta, Bayer Crop Science и BASF. Интересно, что их продажи в денежном эквиваленте то растут, то падают. Если в 2017 году продажи Syngenta и Bayer Crop Science показали минус, а BASF — выросли, то уже в первой половине 2018 года всё наоборот: первые две компании наращивают позиции, а «бронзовый призер» теряет.

*Approximate conversion in US$
*Approximate conversion in US$

Региональные векторы влияния

По информации Agrow, регионально рынок агрохимии структурирован так ($ млрд):

Единственный регион, который демонстрирует спад, — страны Латинской Америки. Причина тому — значительное увеличение посевов сои, устойчивой к вредителям и глифосату.

В Европе же на рынок СЗР влияет ужесточение законодательства о пестицидах. При этом прирост дает растущий до 2,5% рынок России и стран Восточной Европы.

Еще один важный вопрос, который влияет на глобальный рынок, — торговая война между США и Китаем. С нового года список продуктов, которые облагаются дополнительными таможенными пошлинами при ввозе в США, будет расширяться. На фоне этой торговой войны и небольшого спада активности Китая хорошие перспективы у Индии, чьи компании-производители сейчас активно занимаются продвижением своей продукции на мировых рынках, считает эксперт.

Украинские реалии

Татьяна Мосендз, директор по маркетингу ALFA Smart Agro
Татьяна Мосендз, директор по маркетингу ALFA Smart Agro

Ситуация на украинском рынке — прямое отражение того, что происходит в мире. Украинский рынок СЗР с 2016 года демонстрирует прирост. И если в 2016 году денежный объем рынка составлял $820 млн, то в 2018-м этот показатель вырос до $920 млн. Такие цифры озвучила директор по маркетингу ALFA Smart Agro Татьяна Мосендз.

Еще одна важная деталь: в натуральном выражении за последний год украинский рынок СЗР практически не изменился. А его рост в деньгах связан с общим повышением цен, а также со спросом на более качественные препараты.

Аналитики ALFA Smart Agro обращают внимание, что в 2018 году резко выросло внесение препаратов на рапсе, кукурузе, а также во фруктовых садах. Это связано с погодными условиями — потребовались дополнительные инсектицидные и фунгицидные обработки.

Фактор, который нельзя сбрасывать со счетов, — резкое увеличение посевных площадей рапса. В сезоне 2017-2018 они достигли 1,1 млн га, что является абсолютным рекордом за последние пять лет. Помогла погода — хорошо перезимовал озимый рапс. Однако в дальнейшем теплая весна и жаркое лето привели к тому, что выросла необходимость в дополнительных инсектицидных обработках.

Рынок СЗР традиционно зависит от того, как складываются погодные условия. Весна-2018 была теплой и стремительной, лето также было жарким, а затем начались дожди. Поэтому данный сезон в ALFA Smart Agro называют инсектицидным.   

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на украинском рынке СЗР, эксперты ALFA Smart Agro говорят о таких тенденциях:

  • растет спрос на препараты с более широким окном применения. Это связано с изменениями погодных условий в Украине;
  • растет спрос на многокомпонентные универсальные продукты, которые решают большее количество задач. Они помогают агропроизводителям оптимизировать системы защиты культур;
  • ужесточение экологических норм в Китае продолжается, и как следствие — сокращается производство действующих веществ. Для Украины это означает возможный дефицит или рост цен по ряду препаратов в будущем сезоне;
  • цены на СЗР в Украине остаются относительно стабильными. Незначительное повышение возможно лишь по некоторым позициям, по которым существует глобальный дефицит сырья.

Алла Стрижеус, Наталия Ключникова, AgroPortal.ua


Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги