logo

Новости компаний

МХП объявил о рефинансировании евробондов

МХП объявил о рефинансировании евробондов

Новости компаний 12 марта 2018. 09:17 852

Агрохолдинг МХП (MHP SE) предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг на сумму от $247,8 млн.

Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Прием заявок завершается 21 марта 2018 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. МХП планирует выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс., плюс начисленный процент.

МХП уточняет, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Параллельно агрохолдинг объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.

Детали нового выпуска в сообщении не уточняются.


Для справки: МХП — вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности — растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн. После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн. Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых. Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1 млрд 157 млн.

Новости

Показать все

Блоги